O rei da Inglaterra Henrique VIII fica cada vez mais desesperado por um herdeiro homem e lança seus olhos na sedutora Ana Bolena, cujo pai está muito feliz em atiçar as chamas da paixão entre o rei casado e sua filha pouco virtuosa; A lealdade do cardeal Wolsey à Igreja Católica, ao papa e ao casamento do rei com a rainha Catarina estremece seu relacionamento com Henrique e o torna vulnerável a conspiradores; O melhor amigo de Henry, Charles Brandon, e sua irmã, a princesa Margaret, escondem um caso tórrido.

Henry se move rapidamente para abraçar as ideias luteranas, romper com a Igreja Católica e se casar com Ana Bolena em uma cerimônia secreta e privada, mas suas mudanças decisivas e novo juramento de lealdade o colocam contra seu chanceler e mentor de longa data Thomas More; a rainha dá à luz uma menina, Elizabeth, enquanto Brandon e outros lançam sementes de dúvida sobre sua nova rainha na mente de Henry; depois de um acidente de justa quase fatal e do aborto de Anne, Henry encontra um novo amor em Jane Seymour, selando o destino de Anne.

Enquanto o país se rebela contra a ruptura com o catolicismo e a criação de uma nova Igreja da Inglaterra, Henry reprime brutalmente a revolta, traumatizando seu melhor amigo Brandon; Henry se casa novamente com Jane Seymour, que o reúne com suas filhas durante as férias e dá à luz um filho e herdeiro, mas a alegria da família dura pouco; o novo chanceler Thomas Cromwell tenta fortalecer a Inglaterra como aliado da França e da Espanha com o Papa contra o país, mas a escolha de Cromwell de uma noiva protestante para Henrique é desastrosa.

Seu casamento com Ana de Cleves termina tão rápido quanto começou, Henry se casa novamente com a adolescente Catherine Howard, mas sua infidelidade logo resulta em sua execução; Henry finalmente encontra a paz doméstica em seus anos avançados com a constante Catherine Parr, que une sua família fraturada; uma guerra com a França termina em vitória, mas esgota a energia de Henrique; as mortes do rei francês e de seu melhor amigo Brandon fazem com que Henrique sinta profundamente sua mortalidade, e ele encomenda um magnífico retrato real.