Quando o rei Henry VIII deseja declarar guerra à França. O cardeal Thomas Wolsey propõe um tratado que assegurará seu lugar na História como o Duque de Buckingham tramando reivindicar o trono.

Como resultado do tratado com a França, Henry descobre da trama de Buckingham para assassiná-lo quando finalmente lady Blount lhe dá o filho que ele sempre quis.

Henry procura solidificar sua nova aliança com o imperador da Espanha Charles V enquanto Anne Boleyn começa sua sedução do rei inglês.

Enquanto que Henrique é nomeado "Defensor da Fé" por um Papa grato pela sua lealdade espiritual e política, a fidelidade não abunda na corte de Henrique.

Henry descobre que o rei da França saiu da prisão e procura novos aliados. Enquanto isso, Ana Bolena recusa a proposta de ser amante real, exigindo ser declarada rainha.

Cada vez mais obcecado por Ana Bolena, Henrique pede à Igreja que anule seu casamento com a rainha Catarina. O cardeal Wolsey tenta ajudar, mas acaba vulnerável aos inimigos.

Um peste atinge a cidade, e Henrique VIII foge do palácio. Ana Bolena e Wolsey contraem a doença, e o papa é pressionado a decidir sobre a anulação do casamento do rei.

A chegada do enviado do Papa acelera a decisão sobre o pedido de divórcio de Henry.

Wolsey é exilado como resultado da campanha de Norfolk e Boleyn, Henry busca More para ser seu novo chanceler.

Enquanto More começa sua sangrenta campanha para limpar a Inglaterra dos hereges, o exilado cardeal Wolsey faz uma última tentativa para retornar ao poder.