O vitorioso retorno de Vox Machina a Emon é interrompido pela chegada dos dragões anciões do Conclave Cromático. Apesar da resistência ferrenha de Vox Machina, as bestas trazem a destruição à cidade, forçando o grupo a dar um jeito de escapar.

Vox Machina viaja para a antiga e misteriosa cidade de Vasselheim em busca de aliados. Eles são forçados a buscar essa ajuda em um grupo sinistro de caçadores de recompensas: O Covil dos Caçadores. Vox Machina encontra uma criatura ancestral que detém informações cruciais para ajudá-los na luta contra os dragões do Conclave Cromático.

Vox Machina explora um templo antigo em busca do seu primeiro Vestígio da Divergência: uma arma lendária que deve ajudar no combate contra o Conclave Cromático. Eles superam uma série de perigos até alcançar uma tumba submersa, e um dos membros comete um erro terrível.

Em um ato desesperado para salvar um membro do grupo, Vax faz um acordo drástico com a Rainha dos Corvos, oferecendo sua própria vida em troca. Enquanto Vox Machina luta para sair do templo submerso, Vax pensa no que se meteu.

Enquanto viajam para encontrar o próximo Vestígio da Divergência, Vox Machina se aproxima de Pyra, lar dos Ashari de Fogo. Ao descobrir que a vila corre perigo, Vox Machina deve ajudá-los a batalhar contra as criaturas de fogo que emergem de um portal para outra dimensão. Enquanto o grupo tenta fechar o portal, Keyleth aprende mais sobre o poder que há dentro dela.

Ao chegar ao local do próximo Vestígio da Divergência, Vox Machina deve enfrentar os desafios da misteriosa esfinge Kamaljiori, o companheiro de Osysa. Mas, mesmo que tenham sucesso, uma ameaça inesperada os aguarda.

Depois de escapar de Umbrasyl, o dragão negro, Vox Machina se separa. Metade do grupo acaba em outra dimensão: o misterioso Reino Feérico. Eles encontram estranhos perigos enquanto buscam encontrar o próximo Vestígio da Divergência. Enquanto isso, a outra metade do grupo busca uma maneira de curar a maldição de um deles.

No Reino Feérico, Vox machina encontra inesperadamente a cidade de Syngorn, e conhece o pai de Vax e Vex. Depois de um reencontro dramático, Vox Machina explora mais a fundo o Reino Feérico, procurando o próximo Vestígio da Divergência, o Arco Fenthras. Para consegui-lo, devem primeiro enfrentar um poderoso arqui-fada. Enquanto isso, em Tal'dorei, Scanlan e Pike tentam recuperar a saúde de Grog.

Sabendo que as Pedraluvas do Titã estão na cidade de Westruun, Pike e Scanlan bolam um plano para tentar tirá-las de seu atual dono: Kevdar, o tio do Grog. Mas Grog, enfraquecido pela maldição da Espada Sedenta, e, assombrado por seu último encontro com seu tio, se questiona se seu corpo e mente são fortes o suficiente para enfrentar Kevdak.

Apesar de estar debilitado, Grog enfrenta Kevdak em um duelo mortal. A luta é intensa, e Grog leva uma surra do tio com as Pedraluvas do Titã, outro Vestígio da Divergência. Quando Grog está prestes a ser derrotado, o resto do Vox Machina chega, a tempo de se juntar à luta.

Enquanto Scanlan faz uma dramática e chocante descoberta sobre seu passado, Vax confronta a Rainha dos Corvos para descobrir a verdade sobre o misterioso pacto que fez com ela. Ao mesmo tempo, Vox Machina se une à horda de Grog para combater Umbrasyl, preparando uma emboscada para derrotar o temível dragão negro.

Umbrasyl escapa da emboscada, e Vox Machina o persegue até a Montanha Gatshadow. Nos túneis mortais e cheios de ácido do covil de Umbrasyl, Vox Machina precisa fazer seu último ataque ao dragão maligno.