No Reino Feérico, Vox machina encontra inesperadamente a cidade de Syngorn, e conhece o pai de Vax e Vex. Depois de um reencontro dramático, Vox Machina explora mais a fundo o Reino Feérico, procurando o próximo Vestígio da Divergência, o Arco Fenthras. Para consegui-lo, devem primeiro enfrentar um poderoso arqui-fada. Enquanto isso, em Tal'dorei, Scanlan e Pike tentam recuperar a saúde de Grog.