Em Sítio do Picapau Amarelo, Dona Benta lê a história de Dom Quixote. Barnabé e Saci tentam entender a origem da chuva. Um homem chamado Raimundo chega ao sítio. Visconde sofre um acidente.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Dom Quixote aparece no sítio. A turma desconfia que Visconde se transformou em Dom Quixote. Visconde pensa estar no tempo dos cavaleiros andantes. Saci assusta Raimundo.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Visconde enfrenta um adversário com sua lança. Emília insiste que Visconde está na Mancha, na Espanha. Raimundo faz amizade com o Saci. Visconde cai em uma armadilha.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília deseja se tornar Dulcinéia. Visconde aparece ferido no Sítio e continua acreditando que é Dom Quixote. Visconde transforma Raimundo em Sancho Pança.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília desvenda o mistério de Dom Quixote e Visconde. Sancho Pança se junta à Dom Quixote em suas aventuras. A turma bola um plano para ajudar Dom Quixote.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Dom Quixote enfrenta um novo desafio para salvar uma princesa. Barnabé sugere que o mago Frestón é o culpado pelas confusões no sítio. Saci procura a ajuda da Cuca.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Dom Quixote e Sancho Pança se recuperam de uma batalha. A turma se alia à Cuca para trazer o mago Frestón para o sítio. A Cuca rouba o livro de Cervantes das crianças.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Dom Quixote e Sancho Pança lutam em uma estalagem. Emília planeja recuperar o livro de Cervantes das mãos da Cuca. Sancho Pança é capturado.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Pedrinho age para recuperar o livro de Cervantes. Pedrinho pega a carapuça de Saci emprestada para enfrentar a Cuca. Dom Quixote toma mais uma surra.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Cuca invoca o mago Frestón. Pedrinho descobre como ir para a terra de Dom Quixote. A turma desvenda mistérios sobre as aventuras dos cavaleiros andantes.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Dom Quixote ataca um cortejo fúnebre. Tia Nastácia confecciona roupas de cavalaria para a turma. Dom Quixote e Sancho Pança encontram um elmo encantado

Em Sítio do Picapau Amarelo, a turma constrói uma lança de cavaleiro. Emília rouba uma tampa de panela da cozinha de Tia Nastácia. Dom Quixote e Sancho Pança enfrentam um grupo de vilões.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Pedrinho se transforma em cavaleiro andante e assusta Narizinho e Emília. Dom Quixote se arrepende de uma decisão. Sancho Pança se assusta com a loucura de Dom Quixote.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Dom Quixote arruma uma grande confusão na estalagem e é aprisionado. Sancho Pança procura por ajuda. Narizinho e Emília tentam encontrar Dom Quixote e Pedrinho.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Malazarte e Zé Carneiro fazem um duelo. Pedrinho procura Dom Quixote para uma batalha. Narizinho e Emília partem em busca de aventuras.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Dom Quixote e Sancho Pança são atacados por grupo de artistas fantasiados. Narizinho se veste de Joana D’arc. Dom Quixote duela com o Cavaleiro dos Espelhos.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília e Narizinho passam pelo buraco na estrada e vão parar na Mancha de Dom Quixote. Emília liberta André das mãos de seu patrão. Emília e Narizinho encontram Pedrinho.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Pedrinho reconhece Narizinho e Emília e surpreende as duas. A turma pensa em um jeito de encontrar Visconde. Dom Quixote e Sancho Pança são enganados.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília usa seu faz de conta para ajudar na busca por Dom Quixote. Sancho Pança vira governador de Barataria. O Cavaleiro da Branca Lua e Dom Quixote duelam.

Em Sítio do Picapau Amarelo, as crianças comemoram a vitória de Pedrinho. Visconde retorna ao sítio fingindo ainda ser cavaleiro andante e se declara para Emília. A turma perde o livro de Cervantes.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Saci age estranho com a turma do Sítio. Emília acredita que Saci está doente. Saci avisa Tio Barnabé que irá embora do Sítio para sempre. Emília faz um trato com o Saci.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Visconde constrói uma nova invenção. Tia Nastácia e Dona Benta preparam uma festa surpresa para o Saci. Emília é perseguida pelo Curupira na floresta.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília se perde na floresta e a turma procura pela boneca de pano na mata. Dona Benta e Tia Nastácia contam histórias assustadoras sobre o Curupira.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília encontra o índio Ajuricaba na floresta. A turma faz uma expedição na mata para encontrar a desaparecida Emília. Ajuricaba e Emília são ameaçados por uma onça.

Em Sítio do Picapau Amarelo, a turma se prepara para enfrentar uma onça na mata. O índio Ajuricaba tenta espantar os homens brancos da floresta. Emília faz um trato com o Curupira.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Saci segue o índio Ajuricaba na floresta. Emília e Visconde tentam fazer funcionar a nova chocadeira elétrica. Emília tenta cumprir o trato com o Curupira.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Elias faz uma sociedade com um homem suspeito. Saci confronta Emília sobre a ideia de “chocar” um novo Saci. Malazarte e Zé Carneiro pensam em começar a colher palmito.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Dona Benta alerta Antônio e Elias que é proibido cortar palmito na mata. Emília troca a comida do Curupira. Malazarte e Zé Carneiro são rendidos por bandidos na floresta.

Em Sítio do Picapau Amarelo, o Curupira manda Emília em uma missão e faz os outros prisioneiros. Malazarte e Zé Carneiro tentam se encontrar na mata. Tia Nastácia prepara nova comida para o Curupira.

Em Sítio do Picapau Amarelo, o Curupira tenta comer as mãos de Pedrinho. Emília corre para entregar a comida certa ao Curupira. Ajuricaba propõe que Pedrinho e o Curupira lutem.

Em Sítio do Picapau Amarelo, o Curupira liberta Zé Carneiro e Malazarte. Dona Benta descobre que Pedrinho foi obrigado a ficar com o Curupira na mata. Nasce um novo Saci, que deseja conhecer Emília.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Pedrinho aprende costumes indígenas com Ajuricaba. Emília busca pelo novo Saci. O Curupira persegue os homens brancos. O novo Saci e a Cuca assustam os caçadores na mata.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília encontra com seu Saci. Os caçadores seguem os rastros do Curupira na floresta. Dona Benta decide fazer uma expedição na mata para encontrar Pedrinho.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Pedrinho é preso na floresta pelo Curupira. Os besouros de Emília saem em busca de Pedrinho na mata. Tio Barnabé mostra para a turma como vencer o Curupira.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília tem uma nova ideia para enfrentar o Curupira. Pedrinho encontra com os caçadores na mata. O Curupira se enfurece ao ver que uma onça foi abatida pelos caçadores.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Emília dá uma comida com sonífero para o Curupira. Ajuricaba alerta Pedrinho sobre a fúria do Curupira. A turma consegue voltar ao Sítio, acompanhada de Ajuricaba.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Curupira aparece no Sítio para buscar Pedrinho. Ajuricaba faz um acordo com o Curupira. Tio Barnabé bola plano para capturar o Saci Trique. Pedrinho enfrenta o Curupira.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Pedrinho faz um acordo com o Curupira de soltar todos os bichos do sítio de Dona Benta. Ajuricaba conta a história de sua vida e de seu povo e parte de volta para a mata.

Em Sítio do Picapau Amarelo, a turma relembra os ensinamentos de Ajuricaba. Saci Trique apronta com todos do sítio. A turma pensa em um jeito de capturar o Saci Trique.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Saci Pererê tenta recuperar sua carapuça roubada. A turma faz uma armadilha para capturar o Saci Trique. Ajuricaba ajuda todos do sítio a recuperar seus objetos perdidos.

Em Sítio do Picapau Amarelo, Tia Nastácia conta algumas histórias do seu tempo para o pessoal, dentre elas João e Maria, A Moura Torta e O Bicho Manjaléu.

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Em Sítio do Picapau Amarelo, Depois de exaustivas pesquisas sobre a melhor forma de governar o mundo, Emília vai perdendo seus poderes e aptidões quase-humanas, até se tornar novamente uma simples boneca de pano. Então é feita Ignácia, uma outra boneca-gente, para substituí-la, e que passa a ser a queridinha da casa. Só Emília, que no fundo ainda conserva sua sabedoria, sabe que ela é sonsa, insegura e sem talento.

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Em Sítio do Picapau Amarelo, Aladin esquece sua lâmpada maravilhosa no Sítio, e ela vai passando de mão em mão entre a turminha do Sitio , realizando os desejos mais absurdos. Cada um no Sitio tem o direito a fazer três pedidos ao Gênio . Garnizé, por exemplo, pede um abacaxi, só por que estava fora de época! Nota para a clássica frase dita pelo gênio: "O tempo está passando..." segurando sua ampulheta . Destaque também para o Aladim sobrevoando o Sitio em seu tapeta-voador em alguns momentos e da Sherazade.

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Em Sítio do Picapau Amarelo, Um grupo de teatro mambembe chega ao arraial de Tucanos, trazendo a peça Romeu e Julieta para encenar. Na medida em que vão apresentando a peça, Emília tenta interferir por não concordar com o final infeliz da história. O autor do drama, William Shakespeare, tenta impedir a bonequinha de mudar o destino dos personagens.