Em Sítio do Picapau Amarelo, Um grupo de teatro mambembe chega ao arraial de Tucanos, trazendo a peça Romeu e Julieta para encenar. Na medida em que vão apresentando a peça, Emília tenta interferir por não concordar com o final infeliz da história. O autor do drama, William Shakespeare, tenta impedir a bonequinha de mudar o destino dos personagens.