Os genin de Konoha estão tendo um dia de esportes cheio de corridas, pistas de obstáculos e, claro, o revezamento e o prêmio são férias pagas para o vencedor. Infelizmente, Naruto e seu estômago estão colocando-o em apuros novamente.

Depois da formação do Time 7( Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi), eles partem para uma missão no País das Ondas onde encontram o Assassino da Nevoa Oculta, Zabuza Momochi, e seu braço direito, Haku.

Ingressão do Time 7 para os Exames Chūnin e a introdução de novos personagens, como o resto dos Nove Novatos e Orochimaru.

Final do Exame Chunnin e inicio da destruição de Konoha.

Fim do ataque a Aldeia da Folha e o começo da jornada em busca do último Sannin lendário, Tsunade.