Naruto faz sua entrada no campo de batalha e usa seus poderes para detectar e destruir as transformações dos clones de Zetsu Branco. Enquanto isso, Shikaku coloca Naruto por dentro das descobertas que eles fizeram sobre Madara.

Gaara lidera o Quarto Esquadrão na batalha contra os Kage anteriores, incluindo seu pai, o Quarto Kazekage. E ele luta contra o próprio filho para ver se Gaara é mesmo digno de ser o atual Kazekage.

Naruto e Bee se empenham em uma batalha contra os reencarnados Uchiha Itachi e Nagato. Naruto revela a Itachi que Sasuke escolheu o caminho da vingança.

Itachi usa o mais poderoso genjutsu existente, Ilustres Deuses Celestiais, para libertar-se do Jutsu da Reencarnação Impura. Itachi se junta a Naruto e Bee para lutar contra Nagato, que ainda está sob o controle de Kabuto.

O Quarto Esquadrão continua sua batalha contra os Kage revividos. Gaara e Ohnoki se unem para selar Mu, o Segundo Tsuchikage, enquanto os ninjas restantes enfrentam o Segundo Mizukage, que deseja ser selado o mais rápido possível.

Temari lidera o ataque ao Terceiro Raikage usando o Estilo Vento, mas nem mesmo seu jutsu mais forte é o bastante para penetrar a invencível armadura do Raikage.

Gaara e Ohnoki tentam vencer o ataque de miragem do Segundo Mizukage. Com seu interesse em Gaara despertado, o Segundo Mizukage decide fazer mais um teste das habilidades do jovem Kazekage.

Shikamaru, Choji, Neji e Kiba encontram alguns rostos familiares do passado. A Reencarnação Impura de Kabuto trouxe de volta os Quatro Ninjas do Som, e eles estão prontos para sua revanche.

Shikamaru, Choji, Neji e Kiba vencem os Quatro Ninjas do Som, mas o inimigo usa um inesperado jutsu de transferência, o Jutsu de Viagem ao Submundo, e acaba prendendo a alma dos quatro ninjas da Folha numa misteriosa e inquebrável barreira.

Os ninjas da Folha estão correndo contra o tempo na barreira dos Quatro Ninjas do Som enquanto seus amigos correm contra o tempo para salvá-los. Mas o desejo de vingança do quarteto do Som é tão intenso que uma vitória sobre eles parece algo impossível.

Hinata protege Neji do clone do Zetsu Branco enquanto seus olhos se recuperam da luta no submundo. Ela então se lembra da vez que Neji a protegeu da mesma forma quando ela perdeu temporariamente a visão.

Há três anos, Uzuki Yugao da Anbu perdeu seu amado Gekko Hayate em combate. Incapaz de lidar com a morte dele, Yugao deixou a Anbu para entrar na Equipe Médica da Folha. No entanto, Kabuto o traz de volta com sua Reencarnação Impura e Yugao é obrigada a enfrentar o passado, por mais isso possa doer.

Sukui encarrega Yugao de rastrear o reencarnado Hayate. Ainda abalada pelo inesperado retorno de seu amado como um inimigo, Yugao precisa passar por cima de antigas feridas para conseguir capturá-lo.

Naruto chega para ajudar um esquadrão da Aliança Ninja liderado por Karui, que está lutando contra um samurai reencarnado. Naruto reconhece o samurai, o Velho Tetawaki, um homem que ele conheceu durante uma antiga missão.

Os ninjas da Vila Oculta da Folha tiveram sucesso em sua missão de sequestro e agora o jovem senhor feudal está sob sua custódia, enquanto Naruto permanece no castelo usando sua transformação para se passar pelo jovem senhor. Mas Naruto não apenas corre o risco de ser descoberto pelo velho samurai Tatewaki como também um perigo muito maior e iminente rodeia o castelo e ameaça a todos.

Em algum lugar, Madara mostra à Akatsuki seu novo jutsu, o Reino do Pesadelo Limitado, uma técnica terrível que se utiliza dos desejos de seu alvo. Para testá-lo, o escolhido é Naruto com seus desejos mais profundos... Enquanto isso, Lee não consegue aceitar que Naruto passe seu dia de folga sozinho em seu quarto e convida a todos para irem juntos à casa de banho passar um tempo entre amigos.

Gai chega ao campo de batalha para deter um shinobi reencarnado muito especial: Mestre Chen, o lendário usuário de Taijutsu que morreu na Terceira Guerra Ninja.

Uma criança reencarnada que consegue controlar o tempo aparece diante o time Ino-Shika-Cho, de Sakura e de Kiba, que lutam em locais diferentes. Para a surpresa de todos, o menino parece saber quem eles são.

O inimigo que controla o tempo é na verdade Yota, um menino que apareceu na Vila Oculta da Folha há muito tempo e virou amigo das crianças, incluindo do Naruto.

Naruto e os outros finalmente recuperam suas lembranças sobre Yota. Há muito tempo, as crianças da Vila Oculta da Folha ficaram amigas de Yota, mas os adultos acreditavam que o menino era um espião e o levaram sob custódia.

Kabuto revive um exército de ninjas desconhecidos, liderados pelo guarda-costas de Danzou, Torune, para tentar reaver alguns dos corpos que ele perdera em batalha para as Forças Aliadas. Mas fora um deles, parece que todos esses ninjas reencarnados não passam de meros genin.

Durante a batalha contra o Zetsu Branco, os insetos de Shino detectam a presença de outro inimigo. Deixando a luta para Kiba e os outros, Shino sai para investigar e encontra Torune preparando-se para liberar seu terrível jutsu proibido.

Kabuto revive Fukai para atacar Bee e Motoi. Fukai avisa Bee para que ele fuja antes que Kabuto faça seu movimento. Para a surpresa de todos, Fukai é coberto pelo Manto da Besta de Caudas e toma a forma do Oito Caudas.

Uma Vovó Chiyo reencarnada ataca Kankuro e o time de Mifune. Kankuro luta usando Sasori como sua principal marionete. O reencontro com Sasori faz Chiyo relembrar seu doloroso passado, quando Sasori se iniciou na criação de marionetes humanas.

As Forças Aliadas receberam a notícia de que Omoi desertou de seu posto, o que deixa o Raikage extremamente chocado. Mas seus companheiros sabem que, na verdade, deve haver um motivo muito forte para ele ter deixado seu posto, e esse motivo é com certeza ótimo: ele foi ao resgate da unidade suplementar Tempestade de Raios, formada por crianças de 12 e 13 anos de sua vila.