Os ninjas da Vila Oculta da Folha tiveram sucesso em sua missão de sequestro e agora o jovem senhor feudal está sob sua custódia, enquanto Naruto permanece no castelo usando sua transformação para se passar pelo jovem senhor. Mas Naruto não apenas corre o risco de ser descoberto pelo velho samurai Tatewaki como também um perigo muito maior e iminente rodeia o castelo e ameaça a todos.