Dois meses após o incidente do Halloween, Tatsuya e seus amigos dão uma festa de despedida para Shizuku, que vai estudar na América. Com o início do novo semestre, uma intercambista americana chega a First High School.

Uma série de assassinatos bizarros ocorreu onde as vítimas tiveram a maior parte do sangue retirado de seus corpos. Devido aos métodos usados pelo assassino, eles foram chamados de "incidentes com vampiros", e incidentes semelhantes também estavam ocorrendo na América.

O vampiro que atacou Leo era um demônio chamado de "parasita". As famílias Saegusa e Jumonji decidem unir forças para resolver o caso. Mikihiko e Erika procuram o parasita para se vingar de Leo, e eles enfrentam um misterioso mágico mascarado.

Acontece que o mago mascarado que travou uma luta de espadas com Erika era Lina. Com sua identidade destruída, Lina usa um feitiço para atacar Tatsuya. Tatsuya tenta desativar o feitiço, mas falha.

Um parasita é um corpo de informação gerado na dimensão espiritual. Como pode uma entidade de outra dimensão aparecer no mundo físico?

O Dia dos Namorados é um dia de dar chocolate de presente para quem você ama e de confessar seus sentimentos. Esta tradição é uma fonte de alegria e tristeza para muitos, mesmo em uma instituição distinta como o Magic High School. O que vai acontecer este ano no Dia dos Namorados?

O Coronel Balance ordena que Lina capture o lançador que estava por trás do Halloween. Balance dá a Lina um dispositivo feito sob medida chamado "o Brionac", que converte a magia da Classe Estratégica em um feixe de plasma de alta energia.

A Família Yotsuba intervém para eliminar todas as ameaças a Tatsuya das forças militares USNA. A única ameaça que permanece são os parasitas. Depois de questionar Pixie sobre os parasitas restantes, Tatsuya vai para o Cemitério de Aoyama com Miyuki e Honoka para atraí-los.

Graças aos poderes psíquicos de Pixie, Tatsuya e seus amigos são finalmente capazes de capturar os parasitas. Eles deixam a cena depois que Erika e sua equipe chegam, mas uma terceira facção disfarçada de polícia aparece diante deles e atrapalha.

Conforme instruído por Raymond, um dos Sete Sábios, Tatsuya e seus amigos vão para a área de treinamento ao ar livre atrás da First High School na noite de 19 de fevereiro. Exatamente como Raymond disse, eles detectam a presença de todos os parasitas ativos e Lina se reunindo no local. Nesse ritmo, o confronto com Lina, que está decidida a completar sua missão como Sirius, será inevitável. Com emoções complexas em jogo, a batalha final com os parasitas começa.

Cerca de um mês após o incidente do parasita, Tatsuya e seus amigos relutantemente se despediram de Mayumi, Mari, Katsuto e os outros veteranos na 29º cerimônia de formatura na First High School. Chega também a hora de despedirem-se de outra amiga que veio da América.

Tatsuya e Miyuki são convidados para uma festa para comemorar a conclusão da primeira torre offshore de hiperconstrução do Japão, onde Hayama apresenta uma jovem chamada Sakurai Minami. Os dois ficam abalados ao ver seu rosto, o de uma mulher que morreu em um incidente três anos antes. Nesse momento, há informações de que o partido está sendo alvo de defensores extremistas da magia.

Os extremistas declararam que vão "explodir a torre offshore em uma hora". Mas não há garantia de que respeitarão o limite de uma hora. Para evitar o esquema, Tatsuya leva Miyuki e Minami em direção ao centro de controle no primeiro andar subterrâneo.