Trabalhadores fazem uma descoberta terrível - corpos descartados em um rio, criando uma cena de crime para a Unidade de Análise Comportamental (BAU) decifrar. Hannibal Lecter assume os deveres de Will Graham no FBI, auxiliando no caso, enquanto Will fica no Hospital Estadual de Baltimore para Criminosos Insanos aguardando julgamento pelos próprios assassinatos que investigou.

A equipe da BAU se concentra na origem dos corpos descartados da cena do crime, trabalhando para descobrir o plano astuto do assassino, enquanto Will Graham inicia um plano astuto de dentro do asilo.

O julgamento de Will Graham começa, mas quando um ávido fã começa a recriar crimes semelhantes aos que Will é acusado de cometer, até os detratores mais fortes de Will são forçados a reconsiderar o caso contra ele.

O FBI é chamado quando um cadáver é descoberto - o crânio convertido em uma colméia. Enquanto isso, Beverly Katz encontra uma pista sobre o assassino do mural que a leva a um caminho mortal.

Depois de traçar o perfil do assassinato de Beverly Katz, Will Graham atinge seu ponto de ruptura e envia um assassino atrás de Hannibal Lecter - com resultados assustadores.

As suspeitas aumentam sobre Hannibal Lecter quando ele dá um jantar enquanto o Estripador de Chesapeake está em uma matança.

Will Graham é libertado do asilo de Chilton, enquanto a descoberta de Miriam Lass dá a Jack Crawford uma nova esperança de encontrar o Estripador de Chesapeake.

Will se junta à equipe do FBI para ajudar a investigar um caso peculiar. Enquanto isso, Will retoma seu relacionamento médico-paciente com Hannibal, mas Alana questiona os verdadeiros motivos de Will. Will e Hannibal lutam para manter uma testemunha segura.

A equipe investiga quando o corpo de um motorista de caminhão é descoberto aparentemente dilacerado por duas espécies diferentes de animais trabalhando juntos. Enquanto isso, Will conhece o novo paciente bizarro de Hannibal e troca notas sobre Hannibal com ela; Hannibal testa Will para determinar o verdadeiro eu de Will.

Hannibal e Will formam um vínculo, pois Will passa por uma transformação sombria. Enquanto isso, a equipe investiga um quadro perturbador; Margot fica preocupada com a natureza violenta de seu irmão, e Will concorda em ser entrevistado para o livro de Freddie.

Verdades sobre um desaparecimento emergem. Em outros lugares, Alana fica preocupada com o estado mental de Will; Mason acredita que sua irmã está planejando tomar o controle de seu poder. Hannibal revela informações sobre Abigail para Will.

Will compartilha suas visões com Hannibal em uma sessão de terapia. Enquanto isso, ameaças veladas entram em jogo na sessão de Mason com Hannibal; Jack produz uma testemunha inesperada do passado para ajudar no caso Hannibal; e a vida de Hannibal está ameaçada, o que força Will a tomar uma decisão.

A armadilha foi armada para Hannibal, e enquanto ele se prepara para sua partida, ele pensa que Will irá com ele. Will, no entanto, está amarrando as pontas soltas e se preparando para um tipo diferente de partida - não tenho certeza se ele sobreviverá à armadilha que armou. Tanto Will quanto Hannibal acham que Jack deveria saber a verdade.