Trabalhadores fazem uma descoberta terrível - corpos descartados em um rio, criando uma cena de crime para a Unidade de Análise Comportamental (BAU) decifrar. Hannibal Lecter assume os deveres de Will Graham no FBI, auxiliando no caso, enquanto Will fica no Hospital Estadual de Baltimore para Criminosos Insanos aguardando julgamento pelos próprios assassinatos que investigou.