Crichton está reunido com Chiana e Rygel, na tentativa de salvar um Leviathan de morrer por causa de um grupo de mercenários, que invadiram a sua nova casa em uma tentativa de colher carne da nave viva.

Toda a tripulação de Moya está alegremente reunida em um planeta onde os cientistas Interion, estão realizando uma escavação arqueológica. Mas o reencontro feliz é ameaçada quando o Comandante Grayza chega e coloca Crichton sob um feitiço sensual.

A tripulação deve impedir os Pacificadores de descobrir uma arma alienígena de destruição em massa, enquanto Crichton luta contra o fascínio inebriante de Grayza.

A tripulação procura por Moya, mas um pouso de emergência e feito em um planeta desolado, onde um grupo de mercenários prendem Rygel dentro de uma caverna cheia de lava.

A tripulação retorna para Moya, onde acham que Aeryn retornou - atacada com delirio do calor. E quando uma enorme nave alienígena vem a procura por ela, Crichton e os outros devem superar seu adversário para salvar sua vida.

Moya é atacada por um grande organismo comedor espacial, que se adere ao casco e penetra em seus sistemas.

John e Chiana estão presos em uma simulação de realidade virtual, e devem ganhar um jogo controlado por um instável Stark, enquanto Moya pode estar em perigo de ataque interno.

Uma gangue de caçadores de recompensa implacáveis, tomam o controle de Moya, a fim de capturar Crichton, e encolher a tripulação para mantê-los prisioneiros.

A tripulação solicita assistência em um mundo governado por clãs em guerra, trabalhando em direção a uma paz frágil, mas Aeryn é acusada de assassinar o seu próximo líder.

Um médico alienígena chantageia a tripulação de Moya envenenando-os com moluscos mortais.

Crichton cai em um buraco de minhoca e é encontrado por um ser interdimensional, que deve decidir se quer ou não executá-lo por causa da ameaça que seu conhecimento de buracos de minhoca apresenta para o universo.

Crichton retorna à Terra, somente para descobrir que ele está a mais de 15 anos no passado, e seu pai foi aceito no comando da missão condenada da Challenger.

Crichton faz seu grande retorno para casa, onde ele e seus amigos alienígenas apresentam à Terra, o universo maior que os espera. Enquanto isso, Grayza despacha um camaleão alienígena para caçar Crichton.

Chiana compra uma escrava de uma nave de comércio de passagem, mas a tripulação aprende rapidamente que Talikaa pode não ser tão inocente quanto parecia.

Scorpius leva Crichton, D'Argo e Rygel para um campo de treinamento avançado, onde os alunos aprendem a disciplina mental. D'Argo é confrontado com a chegada da Macton (o pacificador que assassinou a esposa de D'Argo e planejou sua morte).

Ao comprar um dispositivo de camuflagem para Moya, Aeryn e Sikozu presenciam o desembarque, nas proximidades, de um esquadrão Pacificador liderada por Grayza e Braca. Chiana e Noranti escolhem se submeter a manipulação genética para iludir a busca dos Pacificadores. Aeryn e Sikozu espionam Grayza que convocou uma reunião secreta com emissários Scarran.

Tendo ouvido Ahkna (o ministro Scarran de guerra) mencionar a base Scarran secreta conhecida como Katratzi, Sikozu está certo de que este é o lugar onde o Sarran pretende aprisionar Aeryn. Embora os bancos de dados de Moya não tenha nenhum registro de Katratzi, Crichton está certo que ele ouviu a palavra Katratzi em algum lugar antes.

Aeryn está sendo mantida em cativeiro a bordo de um caça Scarran capitaneada por Jenek, que está determinado a descobrir se Aeryn está grávida de Crichton. Para descobrir a localização da base Scarran onde Aerin está sendo aprisionada, Crichton e Scorpius viajam através de um buraco de minhoca para uma "realidade não realizada".

A tripulação de Moya rastreia Aeryn a uma Estação na borda Scarrana onde o cargueiro onde está aprisionada está prestes a sair para Katratzi. Para manter a nave atracada e sob quarentena Noranti passa uma doença mortal e contagiosa a Rygel. Embora isso dá-lhes tempo para pensar em um plano para resgatar Aeryn eles não se lembraram da astúcia e crueldade do captor Scarran de Aeryn: Jenek.

A tripulação viaja para Katratzito para salvar Scorpius que está sendo torturado pelas informações do buraco de minhoca. A base é a casa e às forças Halish e Charrid (subalternos os Scarrans). A tripulação planeja incitar um confronto entre Halish e Charrid, esperando distrair os Scarrans para que possam salvar Scorpius e prevenir que o conhecimento do buraco de minhoca caia nas mãos dos Scarran.

Depois de frustrar o plano de fuga de Crichton, Scorpius nega que ele seja um espião Scarran e exige ajuda de Crichton para destruir uma caverna de flora Scarran vitais. Scorpius afirma que destruindo a flora lhes proporcionará um melhor meio de fuga. Enquanto isso Rygel e Noranti lutam contra um Stark mal.

Agora, de volta e com segurança em Moya, Crichton descobre que os Scarrans estão planejando atacar a Terra. Ele febrilmente analisa seus dados do buraco de minhoca e descobre uma forma de recolher o buraco de minhoca para a Terra, mas ele não pode fazer isso sozinho. Enquanto isso, Braca exige que Scorpius seja liberado de Moya e retorne com segurança para sua nave decomando.