Espalhados pela galáxia, a equipe tenta se reerguer após perder Coulson.

Enquanto Fitz e Enoch lutam no espaço, Sarge e sua equipe avançam em sua misteriosa missão na Terra.

É uma noite selvagem no planeta de Kitson para os agentes. Enquanto Fitz e Enoch tentam a sorte no cassino, nas proximidades, Daisy e Simmons se encontram em uma situação bem peculiar.

Yo-Yo e Keller tornam o relacionamento de conhecimento público; e alienígenas parasitas ameaçam a raça humana.

Sarge captura May. Altarah captura Daisy, Enoch e Simmons. E agora, existem dois planetas que precisam ser salvos.

Eles lutaram através do espaço, tempo e realidades alternativas para encontrar um ao outro, e agora, mais perto do que nunca, apenas seus próprios demônios podem parar a reunião de FitzSimmons.

Depois de se encontrarem em outro dilema do jogo, um estranho misterioso oferece a Enoch e FitzSimmons uma carona para casa, onde, ao que parece, dois picanços não são melhores que um.

Para enfrentar a besta que odeia planetas, a equipe da Terra pede ajuda em todos os lugares errados. Enquanto voltamos ao Lazy Comet, algo estranho está acontecendo com a equipe de Izel, e não são apenas os papos.

Não há tempo para a equipe acompanhar, há um planeta para salvar.

A festa acabou, e agora a equipe deve confiar uma na outra para enfrentar a desgraça iminente e um inimigo mais próximo do que eles pensam.

Sem respostas e sem tempo, os agentes devem enfrentar os fantasmas de seu passado para avançar.

Com o tempo se esgotando, a equipe tem que ir até o inferno, se necessário, para evitar o fim de tudo.

Na parte 2 do final da temporada, tudo se resume a: quem irá sobreviver?