Mário – agora Giácomo – avisa sua própria família na Itália que Mário D’Angelo morreu. O “novo” Giácomo se casa, fica ainda mias rico e tem um filho, que ele batiza de Mário, seu nome verdadeiro. Mário, o filho, torna-se um músico idealista, mas não tem a aprovação do pai em sua carreira. Repudiado, Mário abandona o lar paterno e muda-se para São Paulo, onde, durante os anos seguintes, tenta sobreviver como violinista.

Mário se casa e precariamente sustenta uma família que herdou a ambição desmedida de seu pai. Diante das pressões que sofre, ele abandona o sonho de reger uma orquestra e vai dirigir uma das firmas do pai. A essa altura, surgem duas pessoas que vão remexer o passado e descobrir a verdadeira identidade de Giácomo Nerone: o delegado Rangel e Luigi, parente do “falecido” Mário D’Angelo, que acaba de chegar da Itália.