Mário se casa e precariamente sustenta uma família que herdou a ambição desmedida de seu pai. Diante das pressões que sofre, ele abandona o sonho de reger uma orquestra e vai dirigir uma das firmas do pai. A essa altura, surgem duas pessoas que vão remexer o passado e descobrir a verdadeira identidade de Giácomo Nerone: o delegado Rangel e Luigi, parente do “falecido” Mário D’Angelo, que acaba de chegar da Itália.