Ascheriit foi executado pelos companheiros, acusado de traição. Agora, 20 anos depois, ele retorna com um novo nome, Köinzell, e uma sede por vingança. Chegando às Mil Lanças de Pedra, na cidade fronteiriça de Rielde-Velem, Köinzell dá início à missão de se infiltrar em um mosteiro subterrâneo de monges corruptos.

Durante um confronto mortal contra Rangzatz, Köinzell vai parar nas profundezas do mosteiro subterrâneo. No entanto, ele já esteve nesse lugar com Ergnach. Agora, enquanto enfrenta os monges guerreiros, Köinzell ativa o feitiço do círculo mágico que o companheiro dele sacrificou a vida para criar.

Ao chegar ao acampamento dos Sete Heróis, Köinzell se vê obrigado a encarar o poder e prestígio que os antigos companheiros conquistaram desde que o assassinaram a sangue frio. Desolado, ele está na chuva quando um vingador mascarado tenta matá-lo.

O quiliarco Fargo convida Wied e Aht para a mansão do prefeito. Lá, eles são surpreendidos por uma horda de bandidos mortos-vivos, ressuscitados pela magia sombria de Wischtech. Enquanto isso, Fargo ataca brutalmente os refugiados, incluindo Peepi. Sob a luz da lua, Köinzell revela o poder da Espada Negra.

Schtemwölech responde ao ataque de Köinzell com um poderoso disparo da Boca do Dragão, uma artilharia mágica de Wischtech. Köinzell consegue se desviar e penetrar as defesas do castelo. Lá, Geranpen encara um dilema: ser leal ao mestre ou ir em busca da verdade.

Nas profundezas do altar do castelo, Schtemwölech realiza experimentos com semi-humanas. Através de um ritual de Wischtech, ele usou sangue de fada para ficar mais forte. Agora, Köinzell precisa enfrentar o antigo aliado e acabar com o plano perverso dele.

Um funeral de Estado é realizado em homenagem ao reinado de Schtemwölech. Peepi e Altea se reencontram com Köinzell, que estava escondido nas montanhas. Enquanto observa o cortejo levar o caixão do magistrado, Köinzell jura vingança contra os seis heróis restantes.