Senya perdeu suas memórias e Shinsuke tenta evitar que ele se envolva em lutas, mas um estranho visitante aparece na vila onde eles estão e o inevitável acontece.

Senya e Shinsuke deixam a vila, acompanhados da jovem Tsukiko, que quer se tornar discípula do espadachim. Enquanto caminham rumo a Kyo, Senya decide que nunca mais utilizará seus poderes.

Shinsuke se reencontra com Tama e explica como passou a acompanhar Senya em sua jornada para se tornar humano. No entanto, um encontro na capital imperial de Kyo colocará à prova a determinação do rapaz.

Em Kyo, Shinsuke e as crianças trombam com ninguém menos do que Yoshiteru Ashikaga, o atual xogum do Japão. Sua personalidade extravagante e seus múltiplos talentos surpreendem o grupo, que também descobrem que há mais coisas rolando na capital do Japão do que o povo é capaz de imaginar.

Senya precisa convencer os katawaras dentro de si a cooperarem até o fatídico dia de seu duelo com Mudo.

O ataque à mansão de Yoshiteru tem início, mas o habilidoso Xogum não se deixará vencer facilmente. Enquanto isso, nas nuvens, Mudo e Senya travam uma intensa batalha pela supremacia e pela vida da Tsukiko.

Enquanto Senya reflete que a hora de lutar está próxima, ele acaba encontrando o Quinteto.

Senya encontra Hakkeneko, o lendário vidente, para descobrir uma forma de atravessar a barreira

O grupo formado por Tama, Senya, Tsukiko, Nau e Taizan continua sua viagem até o lar da Deusa das Montanhas. Mas será que depois de oito anos, ela vai dar ouvidos a quem se recusou a cumprir um de seus desejos?

Senya enfrenta seu mentor Jinun após oito anos de intenso treinamento.

A Deusa da Montanha foi gravemente ferida e agora cabe ao Senya tentar resolver todos os problemas.

Os Habitantes do Vazio estão avançando com o plano deles. Um grande confronto está prestes a acontecer.

Senya, Douren e Mudo unem forças para enfrentar os Habitantes do Vácuo e seu exército de katawaras corrompidos. O palco da batalha final é o templo dos Dangaishuu, arrasado após a batalha de oito anos atrás.

Senya enfim percebe que está no controle do seu destino e cabe somente a ele decidir no quê vai se tornar.

Shinsuke aparece para intervir na luta entre Tama e Shakugan, com um plano para salvar a menina. Enquanto isso, Tsukiko chega a tempo de ajudar Senya em sua luta contra os mil katawaras. Notando que estão perdendo a luta, os Habitantes do Vácuo lançam mão de sua cartada final.

O passado de Jinun e o segredo por trás de sua mudança de nome são revelados. A batalha entre Douren e Jinun chega ao fim.

Senya finalmente acorda e descobre que seu pai voltou ao normal depois da batalha com Douren. Ainda assim, todos eles continuam com um grande problema... além dos Habitantes do Vácuo.

Banshou-Ou resolve se dividir para tornar a luta mais desafiadora, enquanto Senya finalmente realiza seu desejo de transformar batalhas em brincadeiras.

Mediado por Takeru Yamato, Senya e os Habitantes do Vácuo se sentam e discorrem sobre maneiras de salvar todos que estão em perigo sem sacrificar as vidas dos dois jovens rapazes. Quando um impasse se aproxima, um inusitado visitante intervém para explicar a única saída capaz de trazer algum tipo de solução.

Ao fim da batalha, Senya é interrogado por Tsukiko. Enquanto isso, Tama e Shinsuke traçam um plano de ação para salvar a Raposa de Mil Caudas.