Kiyo Takamine é um estudante muito inteligente, que por isso falta várias aulas por se achar superior a todos na escola, inclusive os professores. Enquanto isso o seu pai descobre um garoto diferente chamado Zatch Bell, que em agradecimento por tê-lo salvo, decide ajudar Kiyo a ser uma boa pessoa.

Kiyo e Zatch enfretam uma outra dupla de um rapaz e um menino mais parecido com o Zatch que usa um livro de poderes de gelo: Reycom e Hosokawa. Agora, Kiyo e Zatch devem batalhar contra eles e aprender a usar o livro de poderes. Suzy e refém deles e Kiyo e Zatch tem que salva-la.

Hosokawa e Reycom tentam se vingar de Zatch e Kiyo depois de tentarem assaltar o banco. Durante a batalha, Zatch aprende um novo poder: Rashirudo.

Zatch e Kiyo brigam. Por isso, o menino sai de casa chorando, e encontra um cão perdido em uma ponte. Então, uma garota chamada Sherry e seu estranho menino, Brago, aparecem na casa de Kiyo e lhe revelam tudo sobre o Zatch.

Quando Zatch e Kiyo encontram Sherry e Brago, eles lutam. No último minuto, Kiyo declara um poderoso Zaker para anular o ataque do Brago. Isso deixa Kiyo inconsciente, mas Sherry foi bondosa e não queimou o livro.