Em um flashback, os sobreviventes são levados para um misterioso laboratório ocupado por pessoas mortas de medo do Cara, um vilão com uma lista negra.

Grupos rivais lutam para pegar um carregamento de equipamentos que caiu no lugar errado, incluindo Murphy e seus novos híbridos, soldados da Ásia e zumbis.

Warren e os outros seguem um sobrevivente que atrai o interesse dos zumbis. Enquanto isso, Murphy salva uma garota da morte e o Cidadão Z deixa a vila Inuit.

Warren e os outros acabam no meio de uma batalha entre vigilantes. Enquanto isso, a dose de reforço da vacina que a Dra. Merch aplica em Murphy tem efeitos inesperados.

Enquanto Murphy analisa as complexas anotações da Dra. Merch, 10K, doente e ferido, escapa de um híbrido apenas para ser perseguido por uma matilha de lobos zumbis.

Preso por uma enfermeira psicótica, Doc encontra 10K passando pelos mesmos apuros que ele (e aguardando uma lobotomia). Isso o leva a uma tentativa de fuga desesperada.

10K volta para o grupo e conta sobre o império de Murphy e sua missão secreta. O Cara tenta sequestrar Murphy, mas subestima a força de seus seguidores.

A caminho de Illinois, Doc e Addy encontram Sketchy e Skeezy fazendo campanha política. Depois, eles tentam diagnosticar uma misteriosa doença na Dakota do Sul.

Warren conclui que Murphy só pode ter parado e embarca numa odisséia a fim de recrutar os ardilosos Mãos Vermelhas para fazer o resgate.

Doc e Addy tentam convencer a família de Lucy a partir com eles. A lealdade de 10K é testada quando ele volta para o grupo de Murphy.

Buscando uma forma de avisar a Warren sobre os últimos eventos, Doc passa a noite em um castelo com três mulheres donas de uma torre de rádio.

Enquanto 10K luta contra seu captor, o ataque a Murphytown com a ajuda dos Mãos Vermelhas começa e leva a um confronto direto entre Murphy e Warren.

Addy vai atrás de Lucy apesar de tudo que o Cara pode fazer contra ela. Lucy cria armadilhas para seu sequestrador. O reencontro de Addy e Doc se aproxima.

Addy e Doc encontram um zumbi incomum. Depois, eles se reúnem com Warren e o resto do grupo, lançando um ataque final para salvar Lucy do Cara.