Revela-se que os Toguro não morreram. Toguro sai à procura de Yusuke para aplicar-lhe uma surra, depois o convida para paricipar do Torneio das Trevas. Hiei e Kurama entram para o campeonato no time do Detetive Espiritual. Após a surra, o herói se encontra com Genkai, para que possa finalizar o treinamento. Enquanto isso Kuwabara é treinado por Hiei e Kurama.

O time de heróis embarca para a ilha dos Enforcados, onde se realizará o Torneio das Trevas. Yusuke adormece. O capitão do navio resolve fazer uma eliminatória, porém Hiei, Kurama, Kuwabara e a Mascarada conseguem dar conta do recado.

Começa a competição. O time de Yusuke enfrenta o Lokuyukai. A primeira batalha do confronto é de Kuwabara versus Linku. O pequeno demônio vence com sua técnicas de ioiôs.

A segunda luta é de Kurama, que luta contra Loto. O demônio fere Kurama na face e ameaça matar sua mãe. No entanto, Kurama havia lançado uma semente no corpo do oponente e, quando ela se transforma em flor, Loto morre.

Na terceira luta Hiei enfrenta Zeru, o capitão do time Lokuyukai, que invoca chamas de energia para liquidar o oponente. Hiei, com as chamas das trevas, invoca o golpe Dragão Negro e vence.

O grupo Lokuyukai recua. Yusuke acorda para enfrentar Tiyu, um lutador bêbado. A batalha começa e a força dos dois se mostra igual.

Yusuke e Tiyu colocam facas atrás dos pés para se golpearem até um que um dois saia como vencedor. Yusuke, com uma cabeçada, derrota o oponente.

Começa a segunda fase do torneio. O Detetive Espiritual é obrigado a fazer uma demonstração de poder, assim como Toguro.

O time Urameshi luta contra o grupo Dr. Itigaki. Kurama e Hiei ficam impossibilitados de participar da luta devido a um robô enviado pelo inimigo. Yusuke, Kuwabara e a Mascarada enfrentam as cobaias do doutor.

A Mascarada e Kuwabara percebem que as cobaias não lutam por vontade própria. Assim, Kuwabara se recusa a lutar e acaba nocauteado. Yusuke está prestes a atacar com a Leigan quando é impedido pela Mascarada.

A Mascarada desfere um golpe poderosíssimo que tira as cobaias do controle do Dr. Itigaki. O cientista, desesperado, se transforma em um monstro, mas é morto.

O grupo de Yusuke é obrigado a lutar contra o time Mashoutsukai. Mascarada e Hiei estão feridos e são tirados da luta para irem à enfermaria. Kuwabara, no entanto, guarda as seqüelas da batalha anterior e não luta. Então, Kurama enfrenta os pincéis de Gama.

Kurama vence Gama e, mesmo ferido, consegue lutar contra Toya. No entanto, suas forças se esgotam na batalha contra Bakken, o demônio que domina o nevoeiro.

Kurama leva uma surra de Bakken. Yusuke, furioso, luta contra o demônio do grupo Mashoutsukai e vence. Urameshi enfrenta Jin, o Homem-Vento.

A batalha está acirrada, mas com um esforço sobrenatural Yusuke derrota Jin. A central do torneio, no entanto, trapaceia e julga a luta como empatada.

O time de Yusuke está em maus lençóis, já que os lutadores estão esgotados. Kuwabara, mesmo ferido, entra no ringue.

Yukina chega ao estádio, para a alegria e empolgação de Kuwabara, que é apaixonado por ela. Revigorado, o lutador vence Rishoo e, em seguida, recebe os tratamentos da irmã de Hiei.

Os heróis chegam às semi-finais e Yusuke está ansioso por enfrentar Toguro. A Mascarada leva Urameshi para fora do estádio, onde se revela Genkai, que pode voltar à juventude quando invoca seus poderes. Ela avisa que chegou a hora do Detetive Espiritual receber o Leikôhadôken.

Yusuke adquire a suprema doutrina de Genkai. A mestra estava preocupada se o lutador suportaria tamanha energia armazenada em seu golpe. Começam as semi-finais e Hiei enfrenta Makintarou, do time Uraotogi. O ex-ladrão, regenerado e mais forte que nunca, vence o oponente e já sai para brigar com outro demônio, o Kuromomotarou.

Genkai se preocupa com Yusuke, pois ele sofre com tanta energia dentro de seu corpo e, além do mais, era muito cedo para o lutador ter recebido o Leikôhadôken. Hiei continua a luta contra Kuromomotarou, que possui o poder de transformar seu corpo de modo que seja capaz de repelir os ataques do oponente. Kuromomotarou quebra a espada de Hiei, que parece ficar indefeso.

Hiei tem suas energias esgotadas e fica impossibilitado de usar o Dragão Negro. Com o que restou da espada, Hiei faz uma nova usando as chama das trevas e, assim, liquida o oponente. A próxima luta fica entre Kurama e Uraurashima. O membro do time Uraotogi aplica um golpe que faz Kurama se transformar em sua forma antiga.

Surge o demônio raposa, Kurama Yokou que elimina o oponente baixinho. A próxima luta é de Kuwabara versus Shishiwakamaru. Na caverna, Yusuke termina de absorver o legado de Genkai e adormece.

Kuwabara é derrotado por Shishiwakamaru que o lança em um outro estádio. No caminho de volta encontra Yukina, Shizuka, Botan e Keiko. A Mascarada entra para enfrentar o oponente.

Genkai estava sem muitas energias, pois havia gasto a maioria para passar sua doutrina a Yusuke. Ela consegue assumir a forma de jovem e vence Shishiwakamaru.

Kuwabara vê Yukina e se empolga de novo, voltando para a luta. Ele combate Onjin e, novamente, é derrotado. Genkai assume a luta. Onjin vira Suzuki – sua forma mais jovem. Mas isso não impediu a mestra de Yusuke de vencer. O time de Toguro e o Urameshi se classificam para a final.

Foi determinado que a final será realizada em dois dias. Hiei treina o Dragão Negro e Kuwabara cuida de seus ferimentos. Kurama se encontra com Bui e Kurasu, do time de Toguro. Os dois demônios alertam que um dos integrantes do time Urameshi morrerá. Vendo que Genkai sumiu, Yusuke vai procurá-la. Genkai enfrenta Toguro.

Genkai e Toguro recordam os velhos tempos – de quando eram jovens e lutavam lado a lado. Toguro era obcecado por poder, juventude e força; enquanto Genkai, deixava a vida fluir. A luta começa e Toguro usa apenas 85% de sua força para eliminá-la. Yusuke tenta impedir que a mestra morra, mas é atacado impiedosamente por Toguro.

Yusuke se desanima com a morte da mestra. Hiei volta a treinar. Kurama sabe que enfrentará Karasu, mas que, para isso, precisa se transformar em Kurama Youko. Suzuki dá a Kurama o fruto do passado, para que ele possa se transformar em Kurama Youko por 15 minutos. Para Kuwabara, ele dá uma espada que aumenta a potência da Leiken. Koenma vai ver Yusuke, que lamenta a morte de Genkai. Koenma diz que ela pediu para que ele derrote Toguro.

Kuwabara treina com sua nova espada e se surpreende com o poder. O time Urameshi se reúne. A apresentadora convoca os times, ambos incompletos. Sr. Sakyo entra no grupo de Toguro e Koenma no de Yusuke.

Kurama toma o remédio dado por Suzuki antes da luta começar. A batalha tem início, mas o fruto do passado demora para surtir efeito. Kurama tenta ganhar tempo com o Vento de Pétalas e o Rose Whip, porém nenhum dos golpes fere o adversário. Quando o amigo de Yusuke está prestes a levar uma bomba de Karasu, ele se transforma em Kurama Youko.

As mimosas de Kurama Youko aprisionam Karasu, que perde sua máscara. O oponente consegue se livrar das plantas. Kurama volta ao normal e não tem mais forças, então usa seu último trunfo: plantas sanguessugas.

Todos comemoravam a vitória de Kurama, quando ela é dada a Karasu. Alvejado pelos golpes bombas de seu oponente, o herói não conseguiu se levantar antes do final da contagem. Em desvantagem a equipe Urameshi parte para o segundo combate. É a vez de Hiei medir forças contra Bui e seu gigantesco machado. O herói começa levando vantagem, mas quando seu oponente tira a máscara a situação muda uma vez que ele libera seu verdadeiro poder.

Hiei dispara as suas Chamas Negras Mortais. Mas surpreendentemente Bui se esquiva do golpe e o redireciona contra o herói. Parece que Hiei perdeu. Porém o amigo de Yusuke reaparece muito mais forte e, golpeando novamente seu oponente com outro Dragão Negro de energia, Hiei vence Bui.

Kuwabara enfrenta o irmão esquisito de Toguro. O vilão, usando seus poderes morfológicos, consegue alvejar o grandalhão com seus dedos, que transformara em afiadas lâminas. Para o espanto de todos, Kuwabara desperta um poderoso golpe de energia e multila Toguro. Mas o vilão regenera o seu corpo e deixa o bad boy em uma situação difícil.

O grandalhão estava à mercê de Toguro, quando usa sua Leiken e fatia o inimigo. Mas o vilão volta a reconstituir seu corpo. Kuwabara então muda a forma da espada Espiritual para um tipo de porrete e esmaga Toguro vencendo a luta. A grande batalha entre Yusuke e o gigantesco Toguro finalmente começa. Antes, porém, o Toguro vencido por Kuwabara ressurge em busca de vingança, mas acaba detonado pelo próprio irmão.

A grande final do Torneio das Trevas começa. Toguro começa a batalha usando 80% de sua força. Os dois dão um show: ataques e golpes variados são disparados. Yusuke, então, dispara um poderoso Leigan. Toguro leva o golpe em cheio e é lançado para longe do estádio. Mas não é derrotado. Ele volta para o estádio para dar continuidade à luta.

Yusuke revela que estava usando o Cadeado Espiritual nos pulsos e nas canelas e que fazia parte do treinamento imposto por Genkai para que ele aprendesse a dominar a sua força espiritual. O Detetive Sobrenatural abre o cadeado e liberta um poder incrível. Yusuke dispara uma nova sequência de golpes e leva Toguro à lona. O vilão está feliz, pois pela primeira vez enfrenta um inimigo de verdade e pela primeira vez manifesta os 100% de sua força. A energia que ele libera devasta com o público do estádio. Toguro se transformou em um verdadeiro monstro. Com o estalar de um dedo, o vilão lança Yusuke longe. O herói está em franca desvantagem.

Toguro desafia Yusuke a liberar 100% de sua força e, em seguida, suga a energia dos mortos. A luta prossegue e o herói segue levando uma surra inacreditável. Para tentar fazer o Detetive elevar o seu poder, Toguro decide matar os amigos do herói – a começar por Kuwabara. O grandalhão tem o seu coração arrancado. Yusuke, inconformado pela morte de seu amigo, começa a manifestar a Leikôhadôken.

Toguro está ansioso para terminar logo com Yusuke. O Detetive aplica um poderoso golpe seguido de um super Leigan que levam o vilão ao solo. Novamente em pé, Toguro maximiza seu poder e segue na luta. Yusuke dispara um Leigan ainda mais poderoso, mas o vilão consegue contê-lo. O herói cai exausto, porém o corpo de Toguro quebra inteiro devido ao seu esforço. Ele descobre que Yusuke podia liberar 120% de sua força. A Equipe Urameshi é a campeã do Torneio das Trevas.

Yusuke chorava pela morte de Kuwabara quando descobre que ele estava vivo! – ele não havia sido golpeado mortalmente, mas preferiu fingir para despertar os poderes do amigo. Chegou a hora de deixar a Ilha.

De volta ao Outro Mundo, Koenma recebe Toguro na Sala de Julgamento. O vilão pede para ir para o pior lugar do inferno e é para lá que vai. Neste momento é revelado porque Toguro, há 50 anos, se transformou em um monstro sem coração. Enfim, a turma parte. Antes, porém, a Mestra Genkai reaparece “vivinha da silva”.