Yamada Ryu, do segundo ano da prestigiada Escola Suzaku é uma criança que chega tarde e sai cedo da escola, um delinquente. Mas um dia, ele cai das escadas com a estudante de honra Shiraishi Urara, eles desmaiam e acordam um no corpo do outro.

Ito Miyabi, que ama fenômenos sobrenaturais, aparece quando Yamada, Urara e Miyamura recomeçam as atividades do Clube de Pesquisa Sobrenatural. Miyami tenta os impressionar com sua parafernália mas acaba descobrindo a cruel verdade sobre o clube...

Yamada e os outros querem uma verba para decorar a sala de seu clube, mas o presidente do conselho não parece achar necessário. O presidente então propõe um trato para ele, será que ele aceitará?

Yamada-kun se mete em uma furada e tem que usar seus poderes para arrumar a situação, mas por algum motivo seu poder não funciona mais?

Logo quando Yamada decide manter o fato de ele não poder mais trocar de corpo em segredo, Urara o pede para trocar. Agora ele está louco procurando Odagiri Nene para conseguir seu poder de volta. Será que ele vai conseguir esconder tudo de Urara?

O Clube de Pesquisa Sobrenatural faz um retiro na praia para encontrar o volume dois do livro contendo a lenda das bruxas, mas Yamada tem que ficar para trás para fazer aulas de recuperação.

Yamada e seus amigos descobrem uma nova bruxa, que consegue ver o futuro. Mas ela não traz boas notícias.

O grupo de Yamada precisa fazer o grupo de delinquentes liderados por Noa se comportar para poderem fazer sua barraca no festival cultural. Mas Noa acaba sendo uma bruxa, e parece que ela vê o passado de quem beija.

É hora do Festival! Graças ao poder de prever o futuro, a barraca de Yamada com certeza será um sucesso. Enquanto isso Maria confessa para Yamada que quer se livrar de seu poder.

O Clube de Pesquisa Sobrenatural conhece a irmã de Miyamura, Leona, em sua busca pela sétima bruxa. Ela saiu da escola para escapar do poder da bruxa que apaga memórias. Quando alguém descobre seu nome, todas as suas memórias sobre bruxas são apagadas.

A primeira bruxa recupera sua memória, e Odagiri se depara com interessantes escolhas, usar ou não usar seu poder?

Continua a corrida para a reunião das 7 Bruxas, com o objetivo de recuperar as memórias de todos.