Apocalipse destrói a Península de Yucatán, no México e monta ali a sua base.

Wanda, sem querer, causa um acidente no metrô em que está com a Irmandade.

Omega Red e Desafio, membros da H.I.D.R.A, vêm à Bayville à caça de Wolverine, a fim de usá-lo como isca para atrair X-23.

Xavier recebe uma ligação de seu filho, David, pedindo por socorro.

Leech Dorian é um menino que pode desligar a energia mutante e da luz.

Gambit e Vampira se aproximam e ajudam o pai de Gambit, que está sob poder do Clã dos Assassinos, clã inimigo do Clã dos Ladrões, o qual a família de Gambit pertence.

O episódio começa com o sonho de Lince Negra, encontrando sua amiga Daniele Moonstar.

Mesmero lê no jornal que apareceu uma terceira cúpula mutante criado por Apocalipse.

Professor Xavier derrota Colossus, Magma, Boom Boom, e Múltiplo, então Jean resolve usar o Cérebro contra ele.