Ciclope tem problemas ao controlar seu poder. Noturno é recrutado. Ao saber que Xavier deseja recrutar Groxo, Mística, disfarçada de diretora da escola, tenta usar ele para espionar os X-Men.

Kitty descobre seus poderes. Wolverine diz que não precisa de ajuda quando Ciclope e Noturno o ajudam a derrotar Dentes de Sabre.

Neste episódio, Vampira descobre seus poderes numa festa e sai confusa por causa da interferência de Mística.

Jean e Logan vão assistir Fred, um mutante que é mais forte que todo mundo, numa apresentação de força, mas Mística matricula ele no colégio e quer recrutá-lo para sua Irmandade de Mutantes.

Evan Daniels (Spyke) descobre seus poderes no meio de um jogo de basquete, e sua tia Ororo, a Tempestade, tenta convencê-lo a juntar-se aos X-Men.

Noturno, depois de brigar com Scott, se teletransporta para um antigo laboratório.

Num passeio da escola, Vampira e Scott são atacados por Mistica e Vampira acaba absorvendo seus pensamentos.

Para recuperar a sua nota baixa no colégio, Spyke tem que fazer um vídeo e acaba, sem querer, dando a localização do instituto para o Dentes-de-Sabre.

Os X-Men vão para um campo de sobrevivência, enquanto isso Mística liberta Juggernaut e ele acaba botando ela e o Professor Xavier em perigo.

Como recentemente absorveu os poderes de Mística, Vampira tem sonhos de quando a mutante foi obrigada a jogar seu filho no rio.

Wolverine está perturbado desde que viu uma notícia do monte Makenna e vai até lá com Kitty e Noturno.

Scott descobre que o seu irmão, Alex, está vivo. Magneto sequestra o professor e o leva para o Asteróide M e convence Scott e Alex a irem também.

Magneto captura os mutantes mais poderosos da Irmandade e dos X-Men para amplificar seu poder e remover as emoções, numa tentativa de "salvar" a espécie mutante de possíveis confrontos futuros com a humanidade.