Jana toma a difícil decisão de deixar a cidade. Enquanto a matilha luta com a decepção de perder a líder, TJ é seduzido pela oferta de um papel no filme de Joshua Hartington.

O mistério wolfblood é descoberto e traz notícias surpreendentes do Wild Pack. Jana tenta localizar TJ, mas sua interferência gera consequências devastadoras.

O grupo investiga Segolia Vault e, ao fazê-lo, encontra o precioso Dawnus Torc, que os leva a uma aventura nunca antes vivida. TJ sofre com uma doença misteriosa.

Jana e Imara encontram rostos familiares enquanto seguem Hartington. Selina disputa uma competição de taekwondo, e Jeffries lamenta o fim da carreira.

As boas intenções de TJ o colocam em uma situação difícil com Selina. O grupo de humanos mira em Kafe, e um rosto do passado volta para tomar decisões que mudarão tudo.

É dia de Lua Negra, e o avô de Katrina transforma o Kafe em uma zona livre de wolfblood. O destino de Emilia cai sobre Hannah, e Imara e Jana tentam provar que há uma conspiração.

Jana e a matilha pedem a Emilia que tome cuidado agora que suspeita que as autoridades estejam conspirando contra os wolfbloods. Matei aprende Eolas e escolhe um lado.

Incapaz de ajudar os pais de Selina, Jana resolve encontrar uma maneira de resgatar os outros wolfbloods presos. Matei recorre a Jana.

Jana chega à conclusão de que não pode salvar todos e deve tomar uma decisão sobre seu futuro. TJ e Matei seguem Emilia, mas descobrem que Madoc agora é líder da matilha.

Jana cumpre sua promessa de ir atrás de Hartington. Dr. Whitewood descobre a incrível verdade sobre o Projeto Genesis. TJ se vê com uma enorme responsabilidade.