Maddy esconde um segredo de todos: ela pode se transformar em loba. Mas as coisas se transformam quando um garoto com a mesma habilidade se muda para seu bairro.

Maddy fica perturbada quando Shannon e Tom postam fotos com evidências wolfbloods na escola. Maddy e Rhydian descobrem que nem todos os wolfbloods são inofensivos.

A exposição de fotografia organizada pela escola é destruída, e Rhydian usa seus poderes especiais como wolfblood para detectar o verdadeiro vândalo.

Com uma semana de provas pela frente e o sarcástico Jimmy voltando para criar conflito entre ela e Tom, Maddy descobre que está prestes a sofrer sua primeira transformação.

Em uma excursão da turma à Ilha de Lindisfarne, Shannon e Tom seguem desconfiando de Maddy e Rhydian, que correm o risco de se transformar na frente dos colegas.

Após sua primeira transformação, Maddy muda o visual e se aproxima de um novo grupo de amigos.

Sem lua, os wolfbloods perdem temporariamente o poder, fazendo com que Rhydian desmaie na sala de aula. Shannon tenta analisar o sangue de Maddy.

Shannon convida Maddy, Tom e Rhydian para dormir na casa dela enquanto seus pais estão fora. O segredo de Maddy corre o risco de ser descoberto.

Rhydian se vê em apuros quando encontra uma caixa de roupas de grife na floresta e começa a vendê-las na escola.

Ao voltar da escola, Rhydian é abordado por Ceri, uma mulher de aparência selvagem que diz ser sua mãe. Ela pede que ele vá embora com ela.

Rhydian mostra a Maddy como usar Eolas, o que lhe dá maiores poderes sensoriais, e ela acha que já consegue ser independente.

Na mesma noite em que Maddy e Rhydian decidem se transformar, Kyle Weathers, um caçador, chega à cidade e vai com Shannon e Tom à floresta.

Um garotinho esfarrapado, Bryn, se aproxima de Rhydian na floresta, alegando ser seu irmão e pedindo que ele volte para Ceri e a matilha.