As irmãs Lillian e Grace enfrentam suspeitas e desaprovação quando decidem fundar um orfanato na cidade de Lilian. Uma crise põe à prova a resolução da cidade e do orfanato.

Lillian sai em defesa de seus garotos, quando dois órfãos se tornam os principais suspeitos do oficial de polícia Gabriel Kinslow na investigação no incêndio na cidade.

Lillian precisa decidir se uma foto antiga será capaz de reparar o rancor que Tess Stewart sente em relação a ela. Enquanto isso, Grace tem uma surpresa desagradável quando Chuck Stewart interfere no seu trabalho.

Lillian e Gabriel se dirigem ao quartel-general da polícia montada, cada um com sua própria missão, enquanto Grace faz sua primeira excursão com Chuck.

Um forasteiro atraente aparece na cidade procurando trabalho, e um cliente difícil hospedado no hotel é na verdade um inspetor do Departamento da Infância com algumas preocupações sobre o orfanato.