Louis celebra sua vitória na guerra, recebendo o derrotado Imperador Leopold. Agora com status de herói, Philippe rompe com Chevalier.

Louis e Leopold discutem sobre o controle da Espanha. Philippe investiga o mistério do homem da máscara de ferro. Rumores ameaçam o poder de Maintenon.

Maintenon confronta Louis, que faz uma confissão sincera, enquanto Palatine encontra evidências do passado libertino dela.

Philippe continua investigando o homem da máscara de ferro. Louis visita Maintenon e a convence a voltar para Versailles. Fabien é libertado.

Louis e o enviado otomano fazem um acordo secreto que prejudica Leopold. Philippe suspeita que Louis seja cúmplice no caso do homem da máscara de ferro.

Uma tragédia leva Louis a mudar de estratégia. Philippe e Fabien acreditam terem descoberto a identidade do homem da máscara de ferro.

Louis e Philippe descobrem mais informações que põem em dúvida a identidade do homem da máscara de ferro. Fabien está no encalço das fugitivas Sophie e Eleanor.

Louis e Philippe ponderam o que fazer em relação ao prisioneiro mascarado. Leto planeja propor Isabel de Portugal como nova esposa de Louis.

A infanta Isabel de Portugal chega, mas Louis tem outros planos para o seu casamento. Ele e Philippe têm de decidir o destino de um membro da família.

Louis sai vitorioso do conflito com os protestantes e com Leto, mas o povo está descontente. Ele decide visitar os enfermos, sem saber que há um complô contra ele.