Tony não consegue descobrir por que Echo foi escolhida em vez dele para a escola de espiões. Ms. Nowhere e Gary perseguem um trio de vilões na África.

Echo leva os Espiões do Asfalto ao Saara para encontrar Cleve Kelso. Quando todos são capturados, Layla e Tony precisam vencer uma corrida pela liberdade.

Um poço seca em uma aldeia e os Espiões do Asfalto estão prontos para ajudar. Enquanto isso, Ms. Nowhere e Gary tentam fazer contato no meio do nada.

Em busca do esconderijo de Kelso, a equipe acaba se envolvendo em uma perseguição épica pelo deserto. Layla enfrenta um antigo inimigo.

Um furacão no Saara? A equipe encontra abrigo com um grupo de beduínos para escapar da tempestade. Ms. Nowhere e Gary fazem uma descoberta inesperada.

Kelso está cada vez mais perto de atingir seus objetivos, e os Espiões do Asfalto encaram uma decisão difícil no deserto. Será que eles vão seguir a razão ou o coração?

Sem um membro importante, a equipe faz uma última tentativa de se infiltrar na base de Kelso para impedir que ele realize seu plano diabólico.

O confronto no Saara chega ao fim quando uma tempestade gigantesca ameaça destruir tudo pelo caminho – inclusive os Espiões do Asfalto.