O aventureiro Dale Reki está empreendendo uma missão bastante típica quando encontra uma jovem garota do diabo, com um chifre quebrado. Não querendo abandoná-la no deserto, ele a leva de volta à cidade em que trabalha, para ver se pode ajudá-la a encontrar o caminho.

Enquanto ajuda a executar tarefas na cidade, Latina se perde e parte em uma pequena aventura, enquanto Dale a procura freneticamente.

Um emprego faz Dale viajar para a capital real, o que significa deixar Latina em casa por vários dias. Será que algum deles conseguirá um sem o outro?

Latina começa a frequentar as aulas no templo local, onde aprende mais sobre a sociedade humana: para melhor e para pior.

Quando a neve começa a cair em Kreuz, Latina cria um plano secreto envolvendo Dale.

Algumas notícias inesperadas têm Dale se preparando para fazer a longa viagem de volta à sua cidade natal, e Latina decide que ela quer ir com ele.

Dale e Latina chegam em uma cidade portuária, onde encontram um músico que compartilha um segredo com Latina.

Depois de visitar o primo de Dale, ele e Latina chegam à vila de Teathrow, onde recebem boas-vindas apimentadas.

Na noite do casamento de seu irmão, Dale concorda com sua posição entre os Teathrow e o curso dos eventos que o levaram a conhecer Latina.

Dale e Latina começam seu retorno a Kreuz e, ao longo do caminho, pegam algumas lembranças para seus amigos em casa.

Latina fez todos os tipos de amigos desde que começou sua vida em Kreuz, mas os gatos conseguiram evitá-la até agora. Isso muda quando ela e Dale são apresentados a um comerciante do leste com uma casa cheia de amigos peludos.

O bebê de Rita deve chegar em breve, o mandato de Latina na escola está terminando e as mudanças estão no ar. O que o futuro reserva para a jovem garota do diabo e seu guardião?