A morte de um político corrupto da Califórnia com possíveis ligações com um criminoso de carreira leva a uma investigação e coloca três oficiais de diferentes jurisdições para trabalharem juntos.

A autópsia de Ben Caspar revela os detalhes sórdidos de sua morte, o que leva Ray e Ani a questionarem se o assassinato está ligado à preferência da vítima por prostitutas. Enquanto isso, Frank investiga o que aconteceu com a fortuna desaparecida.

Ani mostra que está no controle. Enquanto isso, Frank se encontra com antigo associados do submundo do crime, mas eles deixam claro que não recebem ordens de ninguém. Para completar, Paul vai às ruas para ver se o rosto de Caspar o leva a algum lugar.

Enfrentando a corrupção e os políticos sujos, Velcoro, Bezzerides e Woodrugh têm dificuldades de manter os focos no caso.

Ray e Frank consideram novas escolhas de vida; Ani e Paul seguem uma pista.

Ani se disfarça e se infiltra em uma festa exclusiva, enquanto Ray e Paul acompanham os passos dela. Enquanto isso, Frank se encontra com um traficante mexicano na jornada para localizar uma mulher que possui informações sobre Caspere.

Medidas de precaução são necessárias para Ray, Ani e Paul, já que tentam juntar todas as pistas. Enquanto isso, Frank lida com as consequências de sua traição.

A identidade do assassino de Caspere é revelada e a trilha de corrupção, exposta. Ao mesmo tempo, Frank, Ray e Ani planejam seus próximos passos.