Sookie embarca em uma viagem para longe de Bon Temps; Eric e Bill tentam ganhar o público humano; Jason aprende que as boas ações nem sempre são premiadas; Hoyt e Jessica discutem o menu do jantar; Terry tenta aliviar o medo de Arlene pelo bebê que espera.

Sookie se acostuma à realidade de Bon Temps. Bill revela parte de seu passado; Eric chega em uma reunião de bruxas; Jason lambe suas feridas. Andy briga com seu vício; Sam conhece os talentos de Luna. Jessica satisfaz seu desejo de sangue.

Sookie faz um trato com Eric e volta a falar com Alcide. Bill castiga um vampiro errante; Tommy planeja um calote e se afasta de Sam. Marnie usa seus novos poderes; Pam dá um ultimato a Lafayette, Tara e Jesus.

Alcide ajuda Sookie a caçar Eric; Marie busca ajuda para quebrar o feitiço; Bill descobre um laço com os Bellefleurs; Jason suplica para sair de Hotshot; Sam entra no círculo íntimo de Luna. Tommy volta a suas raízes.

Sookie alimenta Eric; Bill entra numa crise; Sookie alimenta Eric; Sam vira cúmplice de Tommy; Arlene e Terry buscam a religião para solucionar seu problema. Jesus e Lafayette vão ao México encontrar o poder de um xamã.

Sookie procura por Jason sob a lua cheia; Marnie se conecta com os espíritos do passado; Arlene e Terry sobrevivem a um inferno; Debbie insiste que Alcide se una à comunidade de lobisomens; Lafayette sente o espírito no México.

Bill tenta salvar os vampiros da luz. Eric enfrenta sua amnésia; Luna descobre que Sam não é o homem que ela pensava; Jessica tem dúvidas sobre seu futuro com Hoyt; Alcide e Debbie se juntam ao grupo.

Enquanto Bill e Marnie se encaminham para uma perigosa batalha, Sookie e Eric juram lealdade ao rei. Lafayette se torna marionete de um espírito atormentado; Sam luta contra um novo adversário, Marcus, o líder do novo grupo de Alcide.

Sookie pensa em um mundo onde Bill e Eric podem conviver. Marcus chama Alcide para ajudá-lo a cuidar da situação com Sam; Marnie dá o próximo passo contra os vampiros, durante o Festival da Tolerância em Shrevenport.

Sookie usa seus poderes para salvar Bill. Alcide reconsidera suas alianças assim que Marcus luta com Tommy. Jesus, acompanhado por Sookie, Lafayette e Jason, tentam abrir espaços entre as defesas do império da Deusa da Lua.

Sookie usa seus poderes para evitar que Bill, Eric e Pam sejam enfeitiçados e levados a uma marcha suicida, enquanto Jesus usa um poder secreto para quebrar as defesas da bruxa. Andy encontra uma paixão inesperada no bosque.

No dia das bruxas, os espíritos da morte servem como aliados de Sookie para combater a nova encarnação de Marnie. Jason descobre que se confessar faz bem à alma. Debbie confronta Sookie e Tara com consequências fatais.