Megatron insiste para que Optimus Prime aceite uma oferta de tratado. Starscream questiona a liderança de Jetfire. Os Autobots tentam recrutar Bumblebee.

Megatron recebe uma visita inesperada. Shockwave conta como o Allspark pode ajudar a derrotar os Autobots. Os Decepticons preparam uma armadilha.

Optimus precisa da ajuda de Ratchet para executar um plano. Ultra Magnus é torturado. Starscream continua semeando a discórdia entre os Seekers.

Elita não está segura sobre o plano de Optimus, que pede ajuda aos Guardiões. Bumblebee recebe uma importante missão.

Jetfire se oferece para ajudar Optimus a recuperar o Allspark. Bumblebee, Cog e Arcee saem em busca de energon. Wheeljack tenta consertar a Arca.

Optimus luta para conseguir o Allspark. Megatron descobre o plano de Optimus e ordena um ataque. Os Autobots recebem uma ajuda inesperada.