Depois de caírem em lugares diferentes, os Autobots e os Decepticons encontram os habitantes do planeta e têm uma surpresa chocante.

Megatron sai na frente na busca pelo Allspark. Os Maximals bolam uma missão de resgate quando os Predacons capturam uma colega deles.

Os Autobots e os Decepticons se aproximam do Allspark, que inicia um mecanismo de defesa capaz de alterar a percepção e desestabilizar funcionalidades.

Megatron continua a usar o Disco Dourado para guiar suas ações, ameaçando a tentativa de Optimus Prime de obter o AllSpark.

Os Autobots e os Maximals tentam lançar a Arca para voltar para Cybertron. Eles enfrentam grandes obstáculos, até que algo extraordinário acontece.

Passado, presente e futuro se chocam em Cybertron. Começa o confronto final pelo Allspark, com alguns participantes inesperados.