O time Prime enfrente dificuldades para se reunir depois da vitória de Megatron, e Optimus tenta sobreviver.

Com o retorno de um Decepticon importante, a situação dos Autobots fica mais difícil. A vitória de Wheeljack pode acabar levando-los à derrota.

O Caçador de Autobots é revelado entre os heróis. Mas será a chegada de um novo Autobot o suficiente para salvá-los?

Liderados pelo novo membro, o time Prime inicia um ataque à vila de Decepticon.

Enquanto os Autobots se acostumam à nova dinâmica de sua linha de frente extendida, os Decepticons montam um novo esquema para clonar um exército de bestas.

Com a tensão aumentando entre os Wreckers, eles se veem confrontados pelo retorno do Predacon.

Pares inusitados se formam após Arcee e Wheeljack se unirem em uma missão. O Agente Fowler corre contra o tempo com a mãe de Jack, June.

Os experimentos de Knock Out e Starscream geram resultados monstruosos.

Megatron começa a questionar a fidelidade de Predacon após ele revelar um de seus próprios segredos.

Os Autobots capturam Soundwave enquanto Megatron decide ressuscitar um plano antigo.

Optimus enfrenta Predaking e Megatron monta uma campanha para formar nova aliança.

Ratchet enfrenta uma série de dificuldades ao retomar seus experimentos com o Energon sintético.

Os Autobots e Decepticons marcham para a batalha final e o destino da Terra entra em jogo.