Windblade chega à Terra antes dos Decepticons e encontra seu velho amigo Bumblebee, que não tem ideia de quem ela seja.

Bumblebee está em uma missão importante na qual vidas estão em jogo, mas ele não consegue se lembrar do que precisa fazer. Windblade corre contra o relógio para consertar a memória danificada de Bumblebee enquanto os Decepticons os perseguem.

Bumblebee descobre a memória de Optimus Prime enquanto procura por suas próprias.

Durante sua viagem partindo de Cybertron, o estoque de Energon da Arca se esgota e a tripulação desesperada é obrigada a entrar em inércia.

Uma pista misteriosa da memória de Bumblebee leva Windblade a uma viagem perigosa.

Com Bumblebee ainda lutando com sua memória, Windblade tenta fazê-lo entender quem é Megatron.

Bumblebee descobre como conheceu Windblade e revive um encontro da Era Dourada com um jovem Starscream e seus Seekers.

Bumblebee explora uma terrível lembrança de sua visita a Velocitron enquanto Windblade pilota a nave em uma luta implacável contra os Decepticon Seekers.

Bumblebee revisita memórias de seu arqui-inimigo Shadowstriker e descobre que ser um herói é muito mais do que saber lutar.

Bumblebee relembra um de seus lugares favoritos no mercado clandestino em Cybertron.

Bumblebee fica preso em uma ilusão que tenta convencê-lo de que ele é um Decepticon.

Windblade e Bumblebee rastreiam um sinal Autobot e se veem atraídos a uma armadilha preparada por Slipstream e seus Seekers.

Bee aprende o significado de liderança por meio das lembranças de Optimus Prime.

Os Seekers tentam descobrir a localização da Arca nas memórias de Windblade.

Windblade e Bee encontram um Autobot enterrado que na verdade é um velho amigo.

A nova equipe de Autobots deve impedir Shockwave de destruir toda a vida no planeta.

A equipe Autobot finalmente descobre a localização da Arca.

A equipe Autobot precisa enfrentar Shockwave e seus Decepticons para defender a Arca e despertar Optimus Prime e os outros Autobots.