Durante a juventude, Tim Maia faz entregas para ajudar em casa. O interesse pela música surge quando ele ganha um violão de presente. Com a morte do pai, Tim Maia deixa o Brasil.

De volta ao Brasil, Tim Maia investe na carreira e se torna um dos principais músicos independentes do país, mas a trajetória dele também é marcada pelo consumo de álcool e drogas.