Com apenas Lion-O e Snarf guardando o Lair, Mumm-Ra decide que esta é uma oportunidade perfeita para invadir o Lair, então Ma-Mutt captura Snarf e Mumm-Ra troca Snarf e Ma-Mutt. Ma-Mutt (que agora parece Snarf) vai para Cats Lair e dá a Lion-O algumas frutas envenenadas. Lion-O fica doente e percebe que esse Snarf é realmente Ma-Mutt e Mumm-Ra chega e derrota Lion-O. O pesadelo de Snarfer de Snarf se tornar um cachorro faz com que ele, Ben-Gali e Pumyra, vá para Cats Lair, mas Mumm-Ra cria uma armadilha para eles. Ele envia Ma-Mutt para pegar Snarfer e Lion-O se torna melhor novamente e distrai Mumm-Ra. Quando Lion-O convoca os outros Thundercats, Snarf (que agora parece Ma-Mutt), usando o canto de Mumm-Ra que transforma Mumm-Ra no eterno, torna-se ... Snarf-Ra o eterno e ele resgata Ben-Gali, Pumyra e eles, por sua vez, resgatam Snarfer de Ma-Mutt. Então Snarf-Ra desafia Mumm-Ra e o derrota. Depois que a batalha termina, Lion-O usa a espada para restaurar Snarf ao seu estado original.
