Lion-O começa a escalar montanhas, mas durante uma de suas subidas, os Mutantes o atacam com uma arma de trovão, Liono chama os outros Thundercats, mas uma avalanche prende Panthro, Tygra, Slithe e Monkian em uma caverna, causando um suprimento de ar limitado . Enquanto isso, Jackleman rouba a espada, mas Lion-O consegue recuperá-la e salva todos.