Ao chegar à cidade de Blaviken, Geralt encontra pessoas hostis e um mago esperto. O mundo de Ciri vira de pernas para o ar quando Nilfgaard se prepara para atacar Cintra.

Yennefer descobre um jeito de fugir de uma agressão. Geralt vai até o inferno para caçar um demônio. Ciri é acolhida por um grupo.

Geralt aceita concluir o trabalho de outro bruxo em um reino aterrorizado por uma criatura feroz. Yennefer paga um preço alto por seu futuro na magia.

Geralt vai com Jaskier a um baile real. Ciri entra em uma floresta encantada. Yennefer se esforça para proteger duas pessoas.

Apesar dos avisos, Yennefer tenta recuperar o que perdeu. Sem querer, Geralt coloca Jaskier em perigo. As buscas por Ciri se intensificam.

Um homem misterioso tenta convencer Geralt a capturar um dragão feroz, e isso atrai uma pessoa conhecida. Ciri não sabe em quem pode confiar.

Nilfgaard está cada vez mais forte, e o continente corre perigo. Yennefer remexe seu passado. Geralt muda de ideia em relação à Lei da Surpresa.

Inimigos assustadores derrubam Geralt. Yennefer e os outros magos se preparam para uma luta. Abalada, Ciri depende da bondade de uma desconhecida.