Com o mundo se tornando cada vez mais perigoso e a gravidez de Lori progredindo, Rick procura um local mais seguro para o grupo.

A descoberta chocante da existência de novos inimigos complica ainda mais a situação, e Rick e o grupo tentam salvar a vida de um de seus integrantes.

Andrea e Michonne encontram uma nova comunidade de sobreviventes após testemunharem um acidente, mas a descoberta pode não ser tão útil quanto imaginavam.

Michonne e Andrea fazem reconhecimento do novo território, enquanto o grupo na prisão é forçado a lidar com diversos conflitos.

Rick tenta lidar com sua última perda. Michonne continua suspeitando do Governador quando ele dá uma festa com uma atração bastante singular.

Andrea se aproxima do Governador, e Michonne toma uma decisão sobre Woodbury. Glenn e Maggie decidem ir à cidade.

Ao pressionar para obter informações, o Governador mostra quem realmente é. Um novo visitante começa a causar problemas na prisão.

O grupo na prisão decide que é preciso lutar por sua própria sobrevivência, enquanto as pessoas de Woodbury adentram território desconhecido.

Rick tenta resgatar um membro do grupo. Woodbury se encontra em total desordem após o último ataque. Na prisão, novos visitantes geram preocupação.

Enquanto o grupo debate seus próximos passos, Rick sai à procura de um amigo. O Governador tenta restaurar a ordem em Woodbury.

Ameaçados, Rick e o grupo precisam tomar uma decisão. Com Woodbury em estado policial, Andrea decide agir por conta própria.

Ao perceber que possuem menor poder de fogo do que o Governador, Rick decide liderar uma expedição em busca de mais armas.

Para tentar evitar mais mortes, Rick e o Governador consideram a possibilidade de um tratado de paz.

O Governador está à caça de um dissidente que fugiu de Woodbury, e um traidor tenta sabotar os planos durante sua ausência.

Rick e o grupo precisam enfrentar um sério problema: para conseguir uma trégua com o Governador, eles precisarão fazer um enorme sacrifício.

Com a iminência de um ataque do Governador, Rick e o grupo precisam decidir se vale a pena defender a prisão.