Catarina pretende unificar a França sob o reinado de Carlos IX, promovendo um estado secular. Os Bourbon promovem acordo comercial com a Inglaterra. As tensões aumentam no Conselho Privado.

Com a paz por um fio, Catarina tenta apaziguar as coisas permitindo que os Bourbon prossigam com o acordo comercial com a Inglaterra.

As notícias sobre o milagre de Edith se espalham pela Europa. A proposta comercial dos Bourbon oferece uma oportunidade para a Inglaterra explorar a França. Catarina deve retornar à França.

Com uma rebelião em ascensão, um plano misterioso é elaborado. Mas quando a lealdade pode ser tão facilmente abalada... milagres podem acontecer.

Com a guerra religiosa se aproximando e a rainha Elizabeth chegando aos Países Baixos, será que um casamento pode ser a salvação da França?