A rainha Catarina chama a jovem serva Rahima e começa a contar a história de sua juventude como órfã antes de ser resgatada pelo tio, o Papa Clemente, que negociou seu casamento com o príncipe Henrique, segundo herdeiro do trono francês.

A jovem Catarina começa a aprender como manipular a corte real para assegurar seu futuro.

O príncipe Henrique retorna da guerra com uma nova amante, Filippa, e um bebê. Catarina recorre a medidas extremas para gerar um herdeiro.

Catarina se torna mãe. O rei Francisco sofre uma queda de cavalo enquanto caçava com Henrique e Catarina.

O rei Henrique parte para liderar um exército que defenderá a França e deixa Catarina no comando como regente, permitindo que ela teste ainda mais sua influência.

Catarina tem um sonho premonitório de que seu marido será ferido em uma justa. Catarina e Henrique decidem que seu filho, Franciso, deve adiar seu casamento com Maria.

Maria visita Rahima e conta sua versão da morte do rei Henrique, que ocorreu conforme a visão de Catarina. Maria acredita que a magia das trevas de Ruggieri tenha sido responsável. Com a morte de Henrique, Catarina finalmente se livra de Diana. Maria declara o Protestantismo ilegal e exila os Bourbons da corte.

O sequestro planejado do rei Francisco dá errado, mas Catarina elabora um novo plano para assumir o controle do país.