Em busca de um pesadelo que escapou para o mundo desperto, Morpheus cai nas garras de Roderick Burgess, um ocultista que pretende invocar e aprisionar Morte.

Na missão para recuperar a areia, o elmo e o rubi, suas ferramentas de poder, Morpheus visita uma famosa dupla de irmãos.

Morpheus procura a última pessoa que esteve em posse de sua areia e recebe uma lição inesperada de humanidade. Ethel visita o filho.

Seguindo uma pista sobre o paradeiro de seu elmo, Morpheus pede para falar com Lúcifer. Confuso, John recebe ajuda de uma pessoa com boas intenções.

Morpheus é pego desprevenido. John vai a uma cafeteria para observar as pessoas e testar sua teoria sobre verdades e mentiras.

Desorientado, Morpheus acompanha a irmã mais velha, que dá conselhos e o incentiva a reencontrar um antigo conhecido.

Lucienne traz notícias perturbadoras a Morpheus. Rose Walker procura sua família. Fãs do trabalho do Coríntio tentam atrair a atenção dele.

Morpheus fica mais perto de uma de suas criações perdidas. Rose se esforça para encontrar o irmão e, sem querer, faz o sonho de uma amiga se realizar.

Perturbações estranhas agitam o Sonhar. Rose parte em uma viagem com um novo amigo. O Coríntio chega com um convidado a uma convenção assustadora.

O vórtice de sonhos fica mais poderoso, e as paredes entre os reinos enfraquecem. Rose precisa fazer uma escolha difícil. Morpheus confronta o Coríntio.

Duas histórias diferentes e dois seres que cruzam o caminho de Morpheus: uma gata siamesa que sonha com um novo mundo e um escritor em busca de inspiração.