Robert California aparece pela primeira vez como CEO e deixa para trás uma lista misteriosa que tem uma linha no meio e todos os membros do escritório de um lado ou de outro. Os membros do escritório tentam freneticamente descobrir o que isso significa. Enquanto isso, o novo técnico Andy enfrenta uma crise.

Depois que Robert California desafia os funcionários da Dunder Mifflin a dobrar suas vendas, Andy, resolvendo o problema por conta própria, cria um programa de incentivos. Eventualmente, ele promete se tatuar se a equipe dobrar as vendas. Enquanto isso, Pam inicia uma amizade improvável com Angela, ambas grávidas.

Toda a equipe do armazém pede demissão depois de ganhar na loteria, deixando Andy e Darryl lutando por substitutos enquanto vários funcionários do escritório experimentam a vida no armazém.

Andy planta as sementes para tentar impressionar Robert California dando uma festa no jardim da Schrute Farms. Os pais e o irmão de Andy também comparecem ao evento, apenas para fazê-lo se sentir estranho.

Erin trabalha para fazer uma festa de Halloween assustadora e nada infantil com a ajuda de Gabe. Dwight torna-se amigo do filho de Robert, e Pam e Jim debatem a existência de fantasmas. Enquanto isso, Robert tenta descobrir os medos mais profundos de todos.

Dwight instala um dispositivo do Juízo Final que demitirá todos os funcionários e fechará efetivamente a filial se eles cometerem muitos erros. Enquanto isso, Gabe tenta cortejar a nova funcionária do armazém, Val.

Pam treina uma atraente trabalhadora temporária para ocupar seu lugar enquanto ela está de licença maternidade e pede o apoio de Dwight quando tenta mostrar que Jim acha sua substituta atraente. Enquanto isso, Robert California surpreende Andy, Kevin e Darryl quando pede para se juntar à banda.

Andy leva alguns funcionários do escritório em uma viagem de campo a Gettysburg em busca de inspiração. Enquanto isso, o restante do escritório, sob as ordens de Robert California, tem a tarefa de apresentar uma nova ideia de negócio para a Dunder Mifflin. Kevin propõe várias ideias que chamam a atenção da Califórnia, embora sejam um tanto idiotas.

Robert California traz sua esposa ao escritório para trabalhar e diz a Andy pelas costas para não lhe dar um trabalho que se torna desastroso. Enquanto isso, Dwight abre uma academia no prédio e tenta convencer Darryl a ingressar nela.

Andy tenta realizar os desejos de Natal de todos, incluindo os de Erin bêbada. Enquanto isso, Dwight e Jim estão envolvidos em uma guerra crescente de pegadinhas, em que um tenta incriminar o outro.

Pressionado para impulsionar os resultados financeiros, Andy encontra uma nova maneira de melhorar as vendas, enquanto Dwight explora oportunidades corporativas fora de Scranton.

Depois que Robert decide vender sua mansão após o divórcio, Kevin sugere que ele dê uma festa na piscina no escritório. Erin tenta deixar Andy com ciúmes flertando com Dwight. Enquanto isso, Robert mostra a todos sua enorme casa.

Jim retorna do júri, apenas para ter que lidar com as perguntas incômodas de Dwight sobre os detalhes do caso. Em outro lugar, Angela e seu namorado senador dão as boas-vindas ao bebê.

Dwight consegue uma missão especial na sede do Sabre na Flórida. Como resultado, ele e Andy devem decidir quais funcionários de Scranton se juntarão a ele. Em outro lugar, Pam retorna da licença maternidade.

Dwight chega a Tallahassee com sua equipe e pretende conquistar o presidente dos projetos especiais do Sabre. De volta a Scranton, Andy preenche a recepção e se diverte.

Um jogo de poder se desenrola em Tallahassee quando Dwight e Todd Packer competem para se tornar vice-presidente de Nellie. Enquanto isso, Jim recebe uma visita indesejada e Andy obriga os funcionários de Scranton a trabalhar até tarde.

O contingente da Flórida dá os retoques finais na nova loja Sabre, com Dwight preparando uma apresentação teatral em sua tentativa contínua de impressionar Nellie. De volta a Scranton, Andy, com o rosto vermelho, chega ao trabalho com uma lesão humilhante.

Jim vem em socorro de Dwight quando Robert critica o plano do conceito da Sabre Store. Andy descobre que Erin não planeja voltar para Scranton.

Andy toma uma decisão que muda o jogo e embarca numa odisseia em nome do romance. Em outro lugar, Nellie chega à filial de Scranton e decide assumir o cargo de gerente.

Robert California força o escritório a organizar uma festa de boas-vindas para Nellie, mas o Comitê de Planejamento da Festa busca maneiras de sabotá-la. Enquanto isso, Erin tenta ajudar Andy a descobrir uma maneira de terminar com Jessica.

Andy retorna ao escritório para encontrar Nellie na cadeira do gerente. Enquanto isso, Kelly luta para escolher entre Ryan e um novo homem.

O desempregado Andy invade uma arrecadação de fundos para o senador e acaba adotando doze cães deficientes. Dwight descobre que ganhar um leilão significa perder dinheiro, e Darryl ensina Nellie a comer um taco.

Andy faz uma pausa nas cerejas flambadas e na composição de óperas rock para impulsionar seu retorno ao Dunder Mifflin. Quando Robert, bêbado, fecha uma filial próxima, Jim e Dwight unem forças para enganar um vendedor da cidade irmã mais feia de Scranton.

Dwight oferece retratos de família gratuitos, e uma fralda roubada leva a uma perseguição de carro em alta velocidade. Com a ajuda de David Wallace, Andy se disfarça para tentar recuperar seu emprego. Surge uma nova oportunidade de negócio para Robert California.