Michael tenta motivar a filial de Scranton a perder peso como parte de uma competição entre escritórios. Jim fica perdido depois que Pam vai para a escola de artes em Nova York, e Angela continua a ver Dwight, embora agora esteja noiva de Andy.

Holly lidera um seminário sobre ética nos negócios como resultado do escândalo de Ryan, e quando Michael incentiva todos a compartilharem seus próprios comportamentos antiéticos no trabalho, as coisas ficam fora de controle. Enquanto isso, Jim mexe com Dwight, exigindo que ele siga a política de "Roubo de Tempo" da Dunder Mifflin.

Michael pratica o nascimento do bebê de Jan fazendo com que Dwight analise os possíveis cenários de parto. Enquanto isso, Michael diz a Holly que fingirá não gostar dela para benefício de Jan.

Michael e Holly fazem sexo pela primeira vez, e Michael organiza uma arrecadação de fundos para o escritório depois que ele é assaltado. Dwight confia em Phyllis depois que Andy e Angela marcam a data do casamento, e Jim encontra o ex-noivo de Pam, Roy.

Pam fica envergonhada quando ela é a única pessoa na empresa usando uma fantasia no Halloween. Holly e Michael fazem uma longa viagem para Nashua depois de receberem notícias chocantes da empresa. Enquanto isso, Dwight atormenta Andy e tenta irritá-lo.

Dwight e Jim ficam chocados quando recebem os resultados do relatório anual da pesquisa com clientes. Pam e Jim decidem que querem passar cada minuto juntos usando seus telefones bluetooth. Enquanto isso, Angela e Andy escolhem um local incomum para o casamento.

Michael fica emocionado ao saber que David Wallace o está enviando ao Canadá para uma viagem de negócios e quer trazer Andy e Oscar com ele. Jim sente falta de Pam e mal pode esperar até que ela volte da escola de artes.

Uma pessoa misteriosa no escritório fez uma grande bagunça no micro-ondas e não quer limpá-lo. Enquanto isso, Michael tem que aceitar o fato de que houve certas mudanças de pessoal em sua equipe sem o seu conhecimento.

Michael tem que gastar o excedente do escritório até o final do dia, mas não consegue decidir entre uma copiadora ou cadeiras novas. Dwight prega uma peça suja em Angela enquanto eles se preparam para o casamento de Andy e Angela na fazenda de beterraba.

A festa de Natal com tema marroquino de Phyllis pega fogo quando o cabelo de Meredith pega fogo e Michael é forçado a lidar com o acidente. Enquanto isso, Dwight domina o mercado com o brinquedo mais quente da época de Natal.

O escritório está em frangalhos porque Andy ainda não descobriu o caso da noiva Angela com Dwight. Quando Michael conta tudo, Dwight e Andy resolvem o problema por conta própria. Enquanto isso, Michael está nervoso por ser chamado à empresa para uma reunião com Wallace.

Michael e Dwight se disfarçam para fazer uma espionagem industrial em uma empresa concorrente de papel. Enquanto isso, o resto do escritório realiza um debate para resolver a questão: Hilary Swank é gostosa?

Dwight precisa fazer as pazes com o escritório depois que seu seminário sobre segurança contra incêndio dá errado; Michael tenta fazer com que seus funcionários relaxem; Andy se convence de que Pam e Jim são gurus do cinema.

Michael faz um tour de palestras pelas outras filiais para explicar o relativo sucesso de Scranton, acompanhado por sua motorista, Pam. De volta ao escritório, Dwight e Jim – agora chefes do comitê de planejamento da festa – esquecem um aniversário, com graves consequências. Enquanto isso, Andy se apaixona por alguém que não deveria.

Michael e Pam continuam seu passeio pelas filiais com Michael aprendendo uma lição sobre sua visita a Utica. Dwight e Jim lutam para cumprir suas novas tarefas de planejamento de festas com uma equipe mal-humorada. O novo gato de Angela causa agitação.

Uma mulher misteriosa na coleta de sangue do escritório chama a atenção de Michael. Dwight e Kevin encontram mulheres na "Lonely Hearts Party", enquanto Jim e Pam são forçados a sair por causa de PDAs - então eles almoçam com Phyllis e Bob.

A ideia de Michael de usar “Bilhetes Dourados” para prêmios para clientes causa um problema no escritório. Kevin busca conselhos de Andy, Jim e Pam sobre namoro.

Michael tem grandes planos para sua festa de 15 anos no Dunder Mifflin, mas ficará em choque quando o novo e sensato vice-presidente tiver algumas ideias próprias. Enquanto isso, a pegadinha de Jim com Dwight tem alguns resultados inesperados.

A relação de Michael com o novo vice-presidente torna-se cada vez mais tensa, à medida que Michael encontra uma desculpa para brincar ainda mais do que o habitual. Enquanto isso, Pam enfrenta o desafio de uma nova copiadora e Kelly se apaixona.

A situação entre Jim e seu novo chefe, Charles, piora quando eles estão competindo em um jogo de futebol no estacionamento. Michael tenta iniciar seu novo negócio, mas tem dificuldade para sair de casa.

A tensão e a desilusão começam a surgir quando Michael, Pam e Ryan transferem a Michael Scott Paper Company para um "espaço de trabalho" apertado no parque empresarial.

A lealdade de Dwight para com Michael é testada quando ele encontra um novo herói em Charles. Enquanto isso, Andy tenta suprir todas as necessidades emocionais de Jim.

A nova empresa do Michael luta para fazer entregas matinais.

Michael precisa mediar uma disputa dentro de sua nova equipe de vendas. Enquanto isso, surgem problemas no escritório quando vários funcionários interpretam o termo sextas-feiras "casuais" de maneira muito vaga.

Michael decide abrir uma cafeteria em seu antigo escritório. Pam e Jim estão planejando uma viagem secreta.

No piquenique da empresa, Michael e Holly se reencontram pela primeira vez desde a separação. O restante do quadro compete em jogos, como o torneio de vôlei.