Quando Michael, sem querer, demite um funcionário gay, ele tropeça em um campo minado de sensibilidade. Além disso, descobrimos o que aconteceu com Jim e Pam.

Michael, Dwight e Jan vão para uma grande convenção de materiais de escritório na Filadélfia.

Michael fazia questão de ter o Movie Monday toda semana. Ele chamou o escritório para a sala de conferências para assistir a um episódio de 30 minutos de Varsity Blues, mas Jan fez uma visita inesperada e não gostou do que viu.

Jim sentiu-se estranho na reunião matinal quando seu chefe o encarregou de administrar Karen e suas responsabilidades. Os outros colegas de trabalho olhavam para Jim como um puxa-saco. Mais tarde, ele flertou com Karen na sala de descanso e disse que ela não deveria trabalhar até encontrar seu salgadinho favorito.

Dwight ficou muito animado porque atendeu Ryan em sua primeira ligação de vendas. Ele mal podia esperar para mostrar a Ryan como as vendas realmente são feitas. Antes disso, os homens fizeram uma pequena viagem à fazenda de beterraba da família Schrute. Dwight achou que seria engraçado deixar Ryan na fazenda.

Michael estava educando toda a equipe sobre o Diwali, o feriado hindu que Kelly celebrava. Kelly convidou todos do trabalho para a comemoração. Pam não tinha certeza se conseguiria, mais tarde ela confidenciou a Angela que estava triste porque não tinha ninguém com quem comparecer à celebração.

Jan disse a Michael que o conselho havia votado pelo fechamento da filial de Scranton. Haveria um grupo seleto de funcionários que receberia um pacote de indenização; os outros iriam trabalhar na filial de Stamford. Ela informou a Michael que ele receberia um pacote de indenização.

A filial de Scranton estava se preparando para a chegada de seus novos funcionários vindos da extinta filial de Stamford. Pam estava especialmente animada por se reunir com Jim. Enquanto Michael estava mais preocupado em impressionar sua nova equipe.

Angela e Kevin estavam tentando descobrir de onde vinha o dinheiro extra no orçamento. Jan informou que era dinheiro que Dunder-Mifflin recebeu pela contratação de um ex-presidiário. Michael jurou que nunca contratou um ex-presidiário. Jan informou que a pessoa devia ter vindo da fusão.

Em um episódio especial de férias de uma hora, dirigido por Harold Ramis, uma contenda na comissão de planejamento da festa resulta em duas festas de Natal concorrentes, enquanto Michael leva um pé bem nas Festas. Parte 1 de 2.

Karen e Jim tiveram sua primeira grande briga no relacionamento. Karen morava em um hotel desde que começou a trabalhar em Scranton. Quando ela decidiu morar ao lado de Jim, ele tomou isso como o próximo passo para morar junto e isso foi rápido demais. Ela não ficou satisfeita com a resposta dele.

Michael decidiu enviar seus funcionários a campo para visitas de vendas. Ele se juntou a Andy. Ele deixou os veteranos escolherem quem queriam que fossem seus parceiros. Phyllis escolheu Karen, Stanley escolheu Ryan e isso deixou Jim e Dwight juntos. Esta não foi a primeira vez que Dwight e Jim fizeram ligações de vendas juntos.

Desde a partida de Dwight, Andy estava agarrado a Michael. As travessuras de Andy estavam afetando seus colegas de trabalho. Na verdade, Andy deixou Jim desejando que Dwight voltasse.

Michael comemora a festa de casamento de Phyllis trazendo dois artistas adultos para o escritório, uma stripper e Ben Franklin. Enquanto isso, Karen confronta Pam sobre seu passado com Jim.

Era o dia do casamento de Phyllis e Bob. Pam ficou chateada porque percebeu que Phyllis basicamente roubou as ideias de Pam para o futuro casamento dela e de Roy. Enquanto isso, Michael estava muito animado por ser responsável por empurrar a cadeira de rodas do pai de Phyllis pelo corredor.

Roy parou na mesa de Pam para que ela soubesse como ele estava animado para ver sua exposição de arte. Ela o lembrou que era apenas um pequeno show apresentado por sua aula de arte. Pam mais tarde admitiu que estava muito feliz por estar de volta com Roy porque isso mostrava maturidade. Jim finge indiferença à reconciliação.

Michael estava animado por participar de uma festa na casa de seu CFO. Ele pegou carona com Dwight e também estava ansioso para encontrar Jan na festa. Jan queria passar uma noite sozinho com Michael, mas achou importante se assumirem como casal para todos os colegas de trabalho.

Roy andou de um lado para o outro no estacionamento em frente ao Dunder-Mifflin e então invadiu o prédio em busca de Jim. Quando ele avista Jim e o ataca, apenas para receber spray de pimenta nos olhos de Dwight, que também conseguiu borrifar todos ao seu redor.

Andy estava de volta ao trabalho, recém-acabado do treinamento para controlar a raiva. Ele insistiu em ser chamado de Drew, embora Jim continuasse a chamá-lo de Andy apenas para brincar com ele. Enquanto isso, Dwight decidiu evitar Andy pelos próximos três anos.

Michael estava em crise na Dunder-Mifflin quando um funcionário descontente da fábrica de papel colocou uma marca d'água obscena em um de seus pedidos de papel mais populares. Michael convocou a equipe para uma reunião e apontou a culpa para Creed, responsável pela garantia de qualidade na fábrica de papel, e ignorou tudo.

Phyllis entrou no escritório pálida e chocada. Uma equipe preocupada a cercou em busca de conforto. Ela disse a eles que havia sido flagrada no estacionamento. Jim alertou a polícia e eles já tiveram três outros incidentes de flashes na área. Michael não deu muita importância a isso, porque era Phyllis.

Michael ficou chocado quando recebeu um telefonema da Corporação querendo que ele fosse entrevistado para um cargo. Michael estava feliz, mas também tinha outras coisas em mente. O Dia da Praia estava chegando e ele estava levando a turma para se divertir ao sol. Não antes de lembrar a Toby que ele não poderia ir porque alguém precisava ficar no escritório.

No final da temporada, o escritório ainda está vibrando com os acontecimentos daquele dia na praia. Uma vaga de trabalho na matriz coloca colega de trabalho contra colega de trabalho conforme Michael (vencedor do Globo de Ouro Steve Carell), Jim (John Krasinski) e Karen (Rashida Jones) vão para Nova York para as entrevistas finais. Parte 1 de 2.