Após uma missão desastrosa em Bangkok, Peter desaparece para rastrear um agente americano acusado de vazar segredos. Rose recebe uma ligação perturbadora.

Peter e Rose correm para interceptar Warren. Noor pensa em usar seu acesso a informações secretas da inteligência iraniana em interesse próprio.

Catherine ajuda a investigação paralela de Peter sobre a Dedaleira. Noor testemunha um encontro inesperado. Um sequestro sai de controle.

Peter e Rose se infiltram em uma festa na casa do embaixador iraniano, deixando Javad desconfiado. Tomás e Markus discordam em relação ao plano para a Dedaleira.

Ansioso por informações sobre a Ação Noturna, Jacob faz uma oferta lucrativa a Solomon. Javad sente que existe um traidor em seu meio. Sami participa de uma missão secreta no Irã.

Rose tem uma crise de consciência. Viktor revela seu verdadeiro objetivo para Tomás, e o caçador vira caça quando a equipe de Solomon persegue Peter.

Peter joga duro para obrigar Solomon a falar. Seguindo uma pista, Rose procura respostas com um cientista da Dedaleira, mas se vê em uma situação perigosa.

Desesperado para encontrar Rose, Peter faz um acordo com Jacob que muda tudo. Tomás descobre até onde Markus está disposto a ir em nome do seu pai.

Invadir um dos locais mais seguros de Nova York coloca as habilidades de Peter à prova. Rose e Dr. Cole põem em prática um plano ousado para impedir Markus.

Com o tempo se esgotando, Peter e Rose lutam para impedir uma tragédia. Catherine faz uma proposta intrigante.