Vox Machina é convidado ao Palácio para um jantar formal, onde Percy encontra figuras assassinas de seu passado: o misterioso Lord Sylas e Lady Delilah Briarwood de Whitestone. Quando tentam descobrir mais informações sobre os Briarwoods, uma batalha começa. Em seguida, o grupo descobre que o passado secreto de Percy deixou uma escuridão cada vez maior dentro dele.