Catherine viaja para a Rússia para se casar com o Imperador. Depois de virar Imperatriz, ela percebe que Peter é egoísta. Ela se desespera até que sua criada, Marial, sugere destroná-lo.

Catherine dá os primeiros passos para o golpe. Seguindo os conselhos de Marial, ela tenta seduzir e recrutar o intelectual Conde Orlo. Tudo é desastroso, mas ele termina por se convencer.

Catherine, Orlo e Marial continuam o plano do golpe. Peter, notando a infelicidade de Catherine, dá a ela um amante estéril, Leo. Ela hesita a princípio, mas Leo consegue encantá-la.

Catherine tenta conduzir sua reputação na corte e seu relacionamento com Leo. Um influente Patriarca da igreja morre. Orlo tenta influenciar a decisão de Peter para a substituição.

A guerra com a Suécia continua, e Catherine e a tia Elizabeth visitam os militares no fronte russo. Grigor enfrenta o relacionamento de Peter e Georgina e envenena Peter.

Depois de quase morrer, Peter se abre às ideias progressistas de Catherine e se concentra em um herdeiro. Orlo tenta descobrir quem envenenou Peter e enfrenta seus próprios demônios.

Catherine está otimista, até que um surto de varíola faz com que Peter volte a ser como era antes. Enquanto isso, o relacionamento de Leo e Catherine sofre, e Georgina sente falta de Peter.

A destreza política de Catherine é testada quando ela tem a chance de viajar ao exterior. Leo quer deixar a corte. Marial tenta mantê-lo na corte contando sobre o golpe.

Um corpo é encontrado. Peter decide torturar todos no palácio para descobrir os traidores assassinos. Marial revela a Archie os planos de Catherine. Catherine descobre que está grávida.

Catherine leva o golpe em frente. Marial a trai contando a Peter que Catherine está grávida. Catherine percebe que a única chance por uma Rússia melhor é lutar, sem Leo.